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jiangsq
恪守真诚，价值投资
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看看另外一个躺枪的，天立教育
$天立教育(01773)$ 据说天立湘潭的学校今天签了，22年开学，首进湖南。
$天立教育(01773)$ 天立教育从上市以来，就关注并且有所持仓，这一波的下跌也没有跑掉，确实给自己造成了巨大投资上的损失，自己也反思了前后投资和持有天立的逻辑。这波暴跌以后，也促使自己反思用终极思考来看，天立是否还值得继续持有。
1、天立是一个好公司，是一个创造巨大社会价值的公司...
$天立教育(01773)$ 天立教育和枫叶，睿见的估值不可比，高端白酒和二锅头的定价权是不同的。如果一定要找一个可比标的，美股的海亮教育是相对可比的。
$天立教育(01773)$ 很多看空天立的投资者逻辑是K12民办使得教育不公平增加了。但这明显是一个错误的逻辑。不公平可以分解为城乡之间，城市之间，城市内部。大家看到的只是城市内部的矛盾，而城市之间的在教育质量上的不公平却视而不见。教育资源向省会和一线集中，才是最大的问题。这也是为什么天...
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我刚打赏了这个帖子 ¥6，也推荐给你。
$露天煤业(SZ002128)$ 请教2018年在建工程大幅增长，主要是棋盘山的50MW*2风电和达拉特光伏1期和4期领跑者计划。但我看新闻说达拉特已经在2018年并网发电了。为何第一，年报上显示工程进度还只有65%，第二，今年公司给的盈利预测里面没有包含风电和光伏的盈利？
是不是这个其实是无效资产，没...
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$中国太保(02601)$ 为啥大家不满意？我觉得挺好的啊。新业务价值的压力在年初以来的大跌已经体现了担忧，但资产端太保投资做得非常稳定，偏债型基金一只，综合收益居然是正的。4月往后看，去年新单增速就很低了，至少环比1季度改善了。资产端也不用去担忧太保。拨备释放，利润表无忧。估值历史底部
$中国太平(00966)$ 【中金保险-田眈/薛源/任文】中国太平调研纪要：
Q：一季度期缴保费情况？
A：今年一季度期缴同比下降，二季度可以翻身。考核基本没有趸交，都是期缴。
Q：今年1季度健康险比例？
A：去年三月基本都是健康险，今年三月有少量理财类产品，健康险为主。1季度23.4...
$中国太保(02601)$ $中国平安(02318)$
几家寿险公司17年的准备金计提情况和拆分下，看看隐藏利润是多少。
17年，750日移动平均线下降19.2bp，其中上半年下降15.4bp，下半年下降3.8bp，下半年恰好是上半年的1/4。下半年来看，3Q是-5.4bp，4季度是+1.8bp。因此理论上，下半年计提额是上...
$中国太保(02601)$ 又仔细算了下，18年太保可能净利润会创历史新高。17年，寿险100.7亿净利润，每股eps1.1元。计提了90亿税前准备金变动加生命表变动，税前每股eps 1元，税后0.75元。因此，太保17年真实的寿险eps是1.75元。假定剩余边际释放20%增长吧，18年真实eps是2.1元。这里没有考虑准备金释放...