算错了,金川规模小一些
不能只看储量吧,还要看权益产量。
金川目前价位一年内三倍潜力
2025年金川矿产铜10万吨、钴1.3万吨。按当前的价格铜11,000美元/吨,钴2.8万美元/吨计算,净利6亿美元,每股收益0.34港币,给15倍的市盈率就值5.1元。铜价每上涨1000美元,每股收益增加8分钱。
中国有色矿业,2023年产铜52万吨,自有矿产铜才17万吨,再乘以持股比例,其实并不多。达到70万吨储量级别的矿只有一个谦比希东南矿,70万吨以下,10万吨以上的矿也只有谦比希西矿的16万吨和主矿的10万吨,剩下的小矿都是10万吨以下储量。现金分红40%,的确是很大方。但是现金分红对港股通的持股者并不友好,税太重了。
没把有息负债加上
我认为大家都只盯着铜,却忽视了钴的价值,钴的价值远远大于铜的价值。
应该没有中国有色的多,数据来源准确吗?
铜矿区在东南角,这里很复杂的,每年都是小的冲突
海外矿有一定的风险性