$禾迈股份(SH688032)$ 真是服了昨天今天在砸的机构，q2一个季度有可能环比持平或略增，而且销售费用率人家总经理也说明白了是因为储能系统光伏系统是项目制，一季度没有确认收入而费用计入了，四季度是确认了去年的储能系统光伏系统的收入，所以导致的净利润率环比下滑了，q1微逆环比还是增长30万台啊，短期即便q2持平或环比个位数增长，但今年新方向带来8-10亿营收，8个点净利润，这块就不香了吗？欧美对价格不敏感，禾迈没降多少，毛利率也一直维持了，量可能短期有点干扰，但从中长期来看，天花板那么高，全年利润增速怎么都考虑100%左右或超过100%，当前PE才50倍，想不明白有什么好砸的。