2020-01-25 01:16
$达芬奇手术机器人(ISRG)$
被打脸了
还是那句话,持续关注和研究公司是正道,业务模式和财务表现如此优秀的公司,值得长期持有,短时波动,是加仓机会。
按Q看收入,一个美妙的开口笑:
决定这家公司营收的内在驱动力,是使用达芬奇手术机器人进行的手术量:
手术量一直在增长,并且增速还多了一个百分点,一次手术带来多少营收呢:
可见每台手术带来的营收和毛利是相当稳定的,净利润因为花费而波动,数据可以到年报披露是再来review。
2019年前3个Q的净利润率32%,2018-2019每个Q净利润率最低是28%,做一个2019年净利率保持30%的假设,那么新的PE是51.8
我瞎B做一个预测,如此高速增长,而不见放缓,1.23财报发出之后,ISRG的股价一定节节攀升,突破前高。
就问你,敢买吗?
其他:
地域出货量,可以看到除了美国本土大幅提升,欧洲持平,大中华区增多了:
机型出货量,最新的四代机器x、xi、sp买的不错,后续更新换代可能不会那么快:
$达芬奇手术机器人(ISRG)$
被打脸了
还是那句话,持续关注和研究公司是正道,业务模式和财务表现如此优秀的公司,值得长期持有,短时波动,是加仓机会。
敢!
继续看好