前言：有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术；市场是大家的，规矩是自己的，知行合一，不忘初心，方得始终。
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12月21日，上证指数下跌-0.17%，深证成指下跌-0.34%，创业板指下跌-0.61%
两市1303家上涨，3588家下跌，总成交额5747亿，较上一日缩量-651亿
可转债等指数下跌-0.11%，成交额 392.72亿元，平均价格 127.149，转股溢价率 47.68%，到期收益率 -2.17%，中位数价格 116.636
最近市场都在跌，但明天这两个肯定不会跌，福22转债、宏图转债上市
01 福22转债上市
该公司之前已经成功发行过2次转债，分别是福特转债、福20转债，均在短短半年内涨到200以上，并在0.7年内成功完成强赎，本次是第3次发行转债
1）公司概况：正股福斯特，杭州福斯特应用材料股份有限公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的研发、生产和销售。
公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、电子材料感光干膜。公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业。
2）公司质地：公司为光伏辅料行业龙头企业，近3年，营业收入每年增长43%，收入成长性很强
近5年，净资产收益率为17%，投资资本回报率为16%，盈利能力很强，北向资金持股3.2%，较受外资机构青睐
近5年，收现比为76%，销售收入现金含量较低
2022年三季度显示，净利润累计同比+17.0%，单季同比+10.1%，营业收入累计同比+51.7%，单季同比+41.0%
3）当前估值：市盈率33.5，市净率6，最新综合估值分位58.1%，估值适中
4）核心概念：太阳能;光伏概念
5）转债情况：规模30.3亿、评级AA、到期赎回价110元，到期税后收益1.85%
6）股东配售率：股东配售率86.98%，网上规模3.94亿
7）转股价值：92.52，申购时102.43，红包缩水
8）价格预估：预计上市当天合理价位118-122元
9）个人看法：正题质地不错，为光伏辅料行业龙头，公司有2次成功操作转债的经验，本次发行恰逢新能源回调，在相对低位发债，后续板块反弹容易带动上涨，我将择机布局
02 宏图转债上市
1）公司概况：正股航天宏图，航天宏图信息技术股份有限公司主营业务为基于自主研发的PIE系列卫星应用软件平台，面向政府、军队、企业等不同类别、不同层级、不同区域的客户，提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务。
主要产品有遥感图像处理、基础软件平台 PIE、北斗地图导航基础、软件平台 PIE-Map、遥感行业应用系统、北斗行业应用系统、系统咨询设计、数据处理加工服务、监测分析服务、信息挖掘服务。
2）公司质地：近3年，营业收入每年增长49%。收入成长性强，合现负债2.4亿，较上期增长3.6%，占2021年营收16%，在手订单充足，公募持股14%，很受内资机构青睐
近5年，净现比为-157%，收现比仅为75%，净利润与销售收入中的现金含量很低，应收账款占流动资产55.8%，应收账款变现需要233天，变现速度很慢，坏账损失风险较高
3）当前估值：市盈率62.7，市净率6.04，最新综合估值分位30.5%，估值适中
4）核心概念：卫星导航;军工;无人机;太空经济
5）转债情况：规模10.09亿、评级A、到期赎回价91.10，到期税后收益2.68%
6）股东配售率：63.41%，网上规模3.69亿
7）转股价值：85.21，申购时91.1
8）价格预估：预计上市当天合理价位113-116元
9）个人看法：最近市场很弱，齐鲁的破发，进一步让新债降温，对于手中签的新债，有赚就好，适当放低预期
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THE END
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