1:半导体 部分业绩触底,但估值不便宜,大部分业绩是坨屎,游资玩。 2:电新,逆变器 储能率先触底,还是靠出口(亚非拉)底部上来40%了。估值20多倍。电池不死不活,其他的目前都还是经营亏损。市值还有几千亿。3:电子,英伟达 苹果 产业链,跟着美股走。4:医疗 贵 。主流公司今年表现不差,创新药快破产。5:汽车 贵