每年1.6万亿,对于光伏运营商就是每年的新增装机,就是成长性。而如果每年维持1.6万亿,仅从产值角度,光伏制造商的成长是零。如果光伏制造的产值增长,对应光伏运营商的装机增速更快。显然,单从成长性角度,光伏运营商的生意模式就要好过光伏制造商很多。
光伏每年的增量是当时钢铁、煤炭、电解铝、水泥不能比拟,但是同样是周期,钢铁、煤炭、电解铝、水泥最后的结果都不一样。
对于光伏而言和他们不一样的地方就是,有一种淘汰就是技术迭代带来的淘汰,而钢铁煤炭电解铝水泥这些,技术迭代很少。
每年1.6万亿,对于光伏运营商就是每年的新增装机,就是成长性。而如果每年维持1.6万亿,仅从产值角度,光伏制造商的成长是零。如果光伏制造的产值增长,对应光伏运营商的装机增速更快。显然,单从成长性角度,光伏运营商的生意模式就要好过光伏制造商很多。
你这么想不一定对,就好像地产发展的时候,物业面积按照理论是持续增加,也无法得出物业在行业不景气的时候,物业增速会比地产快。
理论上是有二阶导的问题,最后还是对竞争格局的判断。
光伏难的是没有企业持续胜出,没有办法一劳永逸,对于很多人或者绝大多数人没法判断,但是一定会有企业跑出来。
去年国内新增光伏装机增长了140%绿电累计值肯定没有140%这么高,但是价格下滑让全行业盈利大幅度下滑,今年几乎是全行业亏损,上游设备企业除外。