龙源这家公司问题很多：1.公司补贴项目多，补贴占营收比例大，现金流压力大；2.公司开发新项目，倾向于在资源好的地方，而不是消纳好、电价高的地方，新项目消纳和收益率压力较大；3.新项目光伏占比大；4.由于现金流压力大，且新开发项目多，还需要准备承接资产注入，因此分红率上不去；5.资产注入没有雪球上想的那么好，很多项目是通过资产置换或成立合资公司的形式，对权益装机贡献有限。6.龙源A股上市的时候，可能没有充分预期到当前火电的重要性，因此才将龙源作为了国能单纯的风电上市平台，但现在如果仅有风电，没有自己的火电调峰，仅靠集团的火电，未来辅助服务这部分支出可能较大。7.公司投资者关系做的不好，预期管理不到位，挤牙膏式回购，和市场的期望差距太大，反作用明显。
不过话说回来，虽然存在这么多问题，我还是选择给了龙源3%的仓位，因为公司历史上风电占比高，说明公司还是以效率为第一考量的，而不是规模，不像国家电投这种，上马大量的垃圾光伏。另外，毕竟有注入预期，在手还有两个大基地，开发的新能源项目虽然不如华润电力，甚至不如协合新能源，但还是好过华能国际这些的。公司开始回购到现在，股价已经跌了30%+了，这时候应该更看好一点。