$天洋新材(SH603330)$ 光伏四季度向来是国内装机旺季、海外装机淡季，11月光伏组件排产环比10月继续提升，继续印证四季度国内装机旺季的逻辑。POE胶膜产业链的核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量，若后续N型电池放量，那么POE胶膜供需将呈现偏紧的态势。受益的方向一是生产POE粒子的公司以及再上游相关材料和设备，二是POE胶膜公司