我们把2024年开始的科技化浪潮描述第四次工业革命：人工智能时代！也就是AI+时代，利用AI改造传统行业更进一步产生新的业态！
沿用我的价值投资分析过程：
1.是不是符合科技树演化的趋势逻辑；
2.有没有找到规模化应用场景并产生了盈利闭环；
3.有着很大的产业空间，天花板足够高！
我用这一套思维过滤系统来规避掉科技泡沫，找到真正值得价值投资的标的。
我梳理出来的三个细分行业是：
3.鸿蒙操作系统：操作系统诚迈科技，龙芯中科（芯片和GPU）
详细一点的解释是：
1.硬件是MEMS/传感器：赛微电子（敏芯股份）MEMS或传感器在人工智能里面是终端数据采集器，是硬件里需求量最大的一个品类，趋势是追求越来越微型化低功耗化高灵敏化耐用性化。
最牛的是赛微电子，去年的业绩增速也还可以。敏芯股份是底层技术研发没有那么牛，但是可能某个具体品类销售增速快。赛微电子呼声一直很高，但是一直产能释放爬坡比较慢，因为行业 特点吧。他的很多应用细分都需要单独跟厂家联合设计和试样才能慢慢扩产。所以一拖这以多年过去了，还好去年开始业绩开始大幅度上升了。他的很多产品都比较吸睛比如代工5G滤波器，这个东西美国卡了我们的脖子好久。还有激光雷达的微振镜，也在开发工艺。独特的MEMS封装技术开发。是国内做得最到位的。所以这个细分行业有很深的护城河，行业需求也很庞大，产业链稳定性也好。他还有一个业务是碳化硅业务也不错。也在跑马圈地。
敏芯的缺点是需要注意的是他的传感器并没有太大的护城河，细分空间不是特别大，声学，压力惯性MEMS在MEMS里面技术含量并不是特别高，技术含量最低的是红外传感器，厕所小便器用的那种。敏芯的特点是盘子小，还有两个亮点压力传感器增速很快，可以用于可穿戴，另一个亮点是他的MEMS器件可以替代电子烟的电子器件，占据电子烟的90%替换市场，已经供货电子烟公司如爱奇艺，斯马尔公司等。这个概念特点让我想到了以前的牛股九安医疗。
2.数字云服务平台：云服务的大家讲得比较多的是通用型的，比如华为云腾迅云阿里云，国外亚马逊云，微软云，谷歌云等，专用云的我看好萤石网络的智能家居物联网云，是云服务率先规模化应用形成盈利闭环的云。
3.鸿蒙操作系统：鸿蒙操作系统最大的特点是微内核架构，天然适用万物互联，而适用万物互联的操作系统在复杂度上会提升很多，价值含量也会上升很多，而鸿蒙系统是开源系统，能在鸿蒙系统的基础上开发出专用应用的产业化公司会走在正确的路上。
首先是操作系统的公司，看好诚迈科技，还有龙芯中科，龙芯中科是中国CPU第一股，有着自己的指令集。也有开发GPU，而龙芯中科最需要解决的问题并不是技术上的问题，主要解决生态链问题。这样子我把龙芯放在鸿蒙操作系统里面来，而龙芯中科一直跟中国软件和诚迈科技推动产业化联盟！如果鸿蒙推广加速的时候，龙芯中科应当也能顺势解决产业化的问题。最近华为鸿蒙的消息比较多，说推出了纯血鸿蒙，也准备收类似于苹果税的东西。诚迈科技一直是给华为做系统优化，后面收购了统信软件。以后鸿蒙系统加AI集成，诚迈科技有着独 特的产业链生态位价值。
而全球的AI龙头无疑是英伟达了，而国内一直在跟随英伟达的节拍在炒作。中美科技节拍应当以后会错开节拍，昨天敏芯股份的异动是个信号，看盘面观察我们会不会走独立行情出来。
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