今天想探讨的是濮阳惠成300481这只票。逻辑的起点是，对标第一只十倍股正丹科技，正丹科技的前面的关注点是可转债时间，没想到连拉5根阳线度过去了。而昨天有新闻说，正丹股份准备扩产，从现在的7万吨扩产到15万吨！需要说明一下，炒到这个时侯，说要扩产，估计也是找最后接盘侠的时侯了，但是不排除还有一波拉升出现，比如说再拉到50元（只是思路推演，不推荐介入）！说正丹的状态是为了说明濮阳惠成的状态。在西方TMA明明是因为环保原因被禁的呀，而中国环保政策不可有不考虑这种影响。所以说，正丹号称要扩产到15万吨很可能就是为了配合股市炒作。然后跟濮阳惠成相关的票还有一个齐翔腾达，因为业绩大增昨天一字涨停板！他的主营是顺酐产品，最近顺酐产品涨价了！而濮阳惠成的主营是顺酐衍生物！有些人不理解，不对呀，你的原材料涨价对濮阳惠成是利空啊。不是的，你想的，顺酐是更基础的化工，你的原料涨价了，肯定是因为下游需求爆发了，不要忘了，原油这半年一直是横着走的呀。衍生物的弹性会比基础性原料的弹性还更大，所以还是理解为对濮阳惠成的利好！记得上上周在研究濮阳惠成的过程中，我说TMA涨价，在时代背景下，可能不仅是环保减产的原因，可能还是一个更大类细分产业的产业链普涨的拐点问题。也就是说TMA涨价，并非单个品种的涨价，他只是这个板块里第一个涨价的而已。所以，有几个逻辑点： 1.濮阳惠成是环保替代TMA产品的概念，逻辑上更强势才对。 2.原材料端顺酐股齐翔腾达暴涨，意味着整个顺酐产业链动了。
3.替代TMA的公司有几家，但其中濮阳惠成是是成规模的，因为四氢苯酐和六氢苯酐都能在某些细分替换。
4.正丹股份打出了今年第一只十倍股的涨价逻辑概念，上回正丹股份跌停，风格上可能把皇位传给濮阳惠成！
这是昨天早盘写的早评：
收盘正丹股份稳稳的涨停了，因为扩产能的事情，把周末四丁醛涨价的华昌化工也带起来了，尾盘齐翔腾达海底捞。这就是整个化工涨价细分的逻辑。
#TMA# #涨价# #化工# $正丹股份(SZ300641)$ $濮阳惠成(SZ300481)$ $永安行(SH603776)$