在周末的研究军备竟赛时，我相信大家都在思考电力改革的机会在哪里.这个考题是有难度的，上周五可能大家还没有反应过来，第一想到的是电力体制改革。炒的主要是国资背景的电力股。电力改革主要是两个方面，一个是改变利益分配机制，一个是改变的是产业链协调的问题。最后建立全国统一电力大市场，甚至以电力为锚来发行人民币。在前天的文章都有论述。今天想聊的角度是怎么操作实战切入这个热点。
从投资的角度讲，我们是要寻求预期差的品种。预期差从哪里有，从当下的的认知偏差里来！认知偏差被扭转的时侯，就是利润的逻辑来源！俗称，狗屎变黄金的机会！以芯能科技讲述认知偏差问题：
电力一直认为是防守板块，缺乏成长性，分布式光伏电站恰恰没有这种缺点；
电力一直是认为是重资产投资板块，恰恰分布式光伏电站轻资产行业；
电力建立统一以光伏为基础的大市场后，发电成本向光伏发电靠扰，而光伏发电的成本会慢慢下降到几分钱！这种经营稳定，成本下降但是受益通胀涨价的结构很吸引人。
跟用户分成模式的轻资产运营，扩张没有天花板是分布式光伏电站的亮点，但是这么好的经营模式为什么没有成长起来呢？这就跟行业痛点有关了。
行业痛点面临解决：我看芯能科技的主营成长性，最近两年20%的增速让我疑惑公司是否优秀。当看到附录第4点的时侯，我才明白20%的增长有了参照物的情况下就显得难得可贵。新能源面临两个问题，一个是消纳的问题，一个是电网稳定性的问题。当电改推行实施时，重点就要解决这两个问题。
整个盘面上来说，明显像明星电力西昌电力已经提前涨了一波了。由于电力防守板块的属性，还有目前的特质是炒国企属性。行情可能会分歧中波浪向上。但是由于以上优点。芯能科技有望走出基本面的预期差出来。是困境反转的一个典型。在板块特征和个股定性分析中找好针对性的策略应对。
以上就是对芯能科技，兵棋推演，这体现了我的思维特征，从产业链特征去推演热点演化的可能性，找出可能的机会。我在寻找这样的叙事风格，尽量让大家通俗易懂的听懂的的策略，同时也要大家觉得，我是很牛逼经历过深思熟虑的，所以想出了这个新闻超链接的方式。按需阅读。一开始尽量简明扼要的说明要点，之后可能会人会想更深入的了解佐证，这个时侯就可以继续看我贴的其它资料，一举两得。
市场有风险，投资需谨慎，目前流动性的问题仍然没有解决。
附录：
3.【电力市场化，怎么改？】全国统一电力大市场
4.【又一地暂缓户用光伏备案！】资料：当前电网新能源无法上网矛盾突出；
5.【不啰嗦，上干货！】有人做的电力板块风格分类。
#电力板块# #新能源汽车# #光伏电站# $芯能科技(SH603105)$ $西昌电力(SH600505)$ $明星电力(SH600101)$