$兴发集团(SH600141)$ 云天化
今日我看到政策上3大利好：印花税减半；分红3年不到利润的30%，禁止减持；收紧IPO.
除此外，我认为磷矿双雄，还有以下利好：
1）磷矿石，已从底部反弹湖北已有2轮上调，目前继续涨价气氛浓郁。
2）7月底到现在磷肥已经涨价500—600元一吨，有望挑战历史新高，云天化最收益，利润增长明显。
3）合成氨实际也涨价千元到3600一吨，云天明显收益。兴发也有40万吨产能。
4）磷酸铁：云天化技改8月底即将完成；兴发目前也在试生产中。磷酸铁虽然利润很低，但能充分释放磷矿石、磷酸等原材料的利润。利润相比磷肥好很多。
5）黄磷：价格从低点涨到26000，一吨有5000毛利。
另外一个小道消息：9月份远安会挂牌1.4亿磷矿，基本内定兴发。条件就是投资（应该50亿以上投资），一个5万吨精草铵膦项目，就50多亿。我想兴发是清楚市场情况，但仍要投资，可能即使精草铵膦不赚钱，一座磷矿一年也有5亿的利润吧！
还有年底前，兴山的银钒矿会挂牌。三峡实验室已经把银钒分离技术作为今年重点研发项目。
3季度业绩估算：云天化 15亿， 兴发6亿，都将环比改善！