投资界ameiii

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#医药赛道否极泰来？多位知名基金经理低位增持#
医药出海：获得突破、创新药行情可以持续，大单品赛道、估值底部龙头
创新药行情起来，几大药企在美国FDA获批（最大出海能力的佐证，君实，和黄，恒瑞）
早期获得BD授权（恒瑞、汉森），中国医药行业量到质变化，走向欧美市场，转为收钱...

‼️【2024年货币政策从“有力”到“有效”、和预期通胀率相匹配】

📈 ①今年中央工作会议提到：稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。
相比2022年，发生了2点变化：
第一、货币政策从“精准有力”到“精准有效”；
第二、自从2019年货比政...

【【策略】：12月ZZJ会议对明年经济工作总体定调

【偏积极】，【财政端】、【货币端】、【科技和消费端】，或是明年关注要点。】
（一般而言，12月ZZJ会议是中央经济工作会议的前瞻，因而市场关注度较高）
具体分析如下：
📈总量上，以进促稳是新提法，需要在发展中解决问题。
以往ZZJ会议&中央经济...

‼️【从0到1的突破：华为开启WIFI-7商用元年】

事件推动：
12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！
📈 超强性能：
WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（...

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#父凭女贵在A股上演，信雅达直线涨停#
‼️【持续关注多模态能力带来AI商业场景落地机会】
近期Pika发布1.0正式版，新功能主要有以下几个方面：
一是用文本和图像生成视频，只需要输入几行文本或上传图像，就可以创建简短、高质量的视频；
二是编辑更改视频，输入相关文本...

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‼️【血制品板块跟踪推荐：行业国有化集中，看好采浆及吨浆利润同步提升】
📈 行业国有化集中，浆站扩张有望进入快速发展期。
近年来血制品板块国有化趋势明显，浆站资源向头部集中，随着部分省市浆站设置逐步放开及行业内部资产重组，龙头企业有望在浆...

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#重磅联合！华为和长安汽车拟成立新合资公司#
汽车类品种反复活跃，昨天的热点分支为华为汽车，驱动上源于华为和长安汽车拟成立一家合资公司，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务，这其实还是围绕着汽车智能化这条主线来展开的。
而在汽车智能化方面，昨晚...

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#狂飙的北交所迎来降温#
北交所方面，昨天晚间迎来两个利空：一是近日的两大牛股凯华材料和志晟信息双双发布股票异常波动停牌核查公告，后者还公告了股东冀财新毅已减持公司股份比例达到1%；二是针对有媒体报道称北交所要求上市公司大股东不要减持，北交所相关负责人表示上述报道不属实，北交...

‼️【数据要素催化不断，大时代开启】

牵头机构确立
11月23日，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，下一步将加快推进数据基础设施的建设。
10月14日，国家数据局开始公开招聘各岗位人员。
10月11日，沈竹林正式担任数据局副局长。
7月28日，国家数据局领导正式确定。
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#重磅联合！华为和长安汽车拟成立新合资公司#
‼️【鸿蒙初始，长安万里！ - 长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》点评 】
我们于2023年9月28日发布公司首次覆盖报告，报告中有大篇幅提及华为与长安的合作历程。
事件：
2023年11月26日，长安汽车发布公告，与华为...

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#重磅联合！华为和长安汽车拟成立新合资公司#
鸿蒙智行正式发布，智界S7订单突破1万辆，阿维塔12累计大定突破6700辆，建议持续关注华为产业链。华为于11月9日召开鸿蒙智行发布会，智界S7于同日开启预售，据智界汽车公众号，智界S7开启预售后24小时内累计预订突破5000辆，截至11月13日15点累计...

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#汽车板块持续走高，领涨两市#
‼️【FSD将入华+Cybertruck上市+产能扩张获进展，强势蓄能亟待触底反弹】
FSD将入华/V12在美国推送，科技创新引领。特斯拉在海外智驾最为领先，其他车企仅奔驰拥有国内高速NOA水平。马斯克曾表示FSD V12将于月底在美国推送，有望使车辆获得完全自动...

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#汽车板块持续走高，领涨两市#
‼️【行业产销旺季，看好智能驾驶+特斯拉产业链！】
车展新车上市+年末冲量、行业迎来产销旺季临近。
广州车展新势力、华为系新车力度强、关注度高，年末有望密集上市，叠加渠道端年末冲量，强供给+高折扣的背景下，板块景气度预计维持高位。11...

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SpaceX公司在得克萨斯州南部海岸对“星舰”进行第二次飞行测试

星舰最终没有进入预定轨道，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，“星舰”的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸，但是SpaceX解决了今年4月份第一次飞行测试过程中影响“星舰”运行的问题。此次“星舰”试飞为全球低轨卫星产业链注入一剂“强心剂”，低轨卫星互联网的部署成本在未来有望...

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‼️【新主题！全球首款“基因编辑”药物获批上市，人类正式拥有“上帝之手”】
产业催化：
11月16日，英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物（Exa-cel），用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β-地中海贫血，预计12月8号前美国FDA也将批准。
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#北证50连续大涨！你会长期布局吗？#
北交所迎来开市两周年，合格投资者已超600万户、800余只公募基金以及社保基金、QFII等专业资金已入市交易。
10月份开始，北交所回购大潮密集出现，10月单月共有17家公司发布公告完成回购或发布董事会预案提出回购预案，11月数量则进一步上升，共24家公...

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重磅发布：《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》：
1、构建从核心主体、两翼集聚到多点多维度的空间布局。围绕闵行上海航天城、浦东卫星互联网科研基地、临港卫星制造集聚区、青浦北斗空间信息应用示范区、松江卫星产业基地等形成“核心主体+东、西两翼”...