消息面:对标Sora,国产视频大模型Vidu发布,进一步拓展多模态AI应用的边界。对于AI+影视,游戏,大模型方向会有一个刺激。
CPO中际旭创、新易盛、天孚通信中,前两只都创阶段新高,天孚通信因为一季报业绩不及预期表现相对差一点,但两天修复基本收复失地。
工业富联强势涨停,带动中科曙光、浪潮信息 等老牌国产算力、服务器方向。梳理的硬件、软件、芯片方向均有发力。从形态上来看,距离前期高点调整已有时日,是资金博弈相对稳妥的方向。
2、券商:
受两大消息的影响:
1、集中力量打造金融业“国家队”推动头部证券公司做强做优。
2、国联证券公告,正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金,股票停牌。
券商概念大涨,有七家涨停。券商ETF(512000)尾盘价格飙涨6.44%,成交额激增至13.81亿元。
关注方向:一个是有重组合并预期的券商,另一个就是参与券商的公司。
3、有色、化工涨价方向:
有色:趋势上依旧盯紧三只风向标,紫金矿业,洛阳钼业,中国铝业,修复力度符合预期,基本收复,这对于进一步走高走远情绪上有很大帮助。
短期标的主要跟踪涨价相对加速的品种,比如锑涨价的湖南黄金周五涨停,辨识度高的还是围绕:北方铜业、曼卡龙、湖南黄金、章源钨业、华锡有色等。
化工方向:2024Q1以来价格相较成本实现超额增长的化工品种,包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。
随着一季报的披露,产品涨价已陆续体现到业绩上:鲁北化工一季度净利润5054.14万元,同比增长3131.39%;金石资源一季度净利润6053.56万元,同比增长74.94%。
硝基氯苯:扬农化工
麦芽酚:金禾实业
维生素:新和成
周末发酵最厉害的话题:问界M7被推上风口浪尖,在事故调查结果没有出来之间,不做点评,不过赛力斯今天的表现堪忧
同时特斯拉老大马斯克来华,还是和车有关,尤其FSD完全无人驾驶入华,更不会因为M7周末事件因噎废食,停止发展。
《汽车以旧换新补贴实施细则》,明确了补贴范围和标准,大力发展智能网联新能源汽车。相关分支如下:
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