兴业银行500亿可转债预案、中装转2上市

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兴业银行发行500亿可转债预案

兴业银行本次发行可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

目前是发行预案阶段,还得股东大会通过、银保监局批准、发审委通过、证监会核准注册等一系列流程,真正能上市发行还是有一段时间的。关于银行类可转债,一般申购到上市,时间速度还是可以的,最近的苏行转债30天上市、杭银转债25天上市、上银转债16天上市。

虽然这些银行可转债首日上市不怎么肉,效率还是能够抚慰一下人心的。银行可转债有一大特点,他是没有回售价的,这点券商可转债也是类似,不过期货类可转债还是有回售价的。

所谓回售:有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。同时如果上市公司出现转变募资用途也涉及到回售。

中装转2上市

配售情况:原股东优先配售的中装转 2 总计为 2,909,016 张,即 290,901,600.00 元,占本次发行总量的 25.08%。根据十大股东推算,前2大股东没有完全参与配售。

打新情况:网上向社会公众投资者发行的中装转2 总计为8,690,980 张,即 869,098,000.00 元,占本次发行总量的 74.92%,网上顶格中签率为12.79%。

中装转债概况:正股中装建设之前发行过中装转债,历史最低价101.659,历史最高价193.502。2020年2月13日最后交易日。


中装转2规模11.6亿元,信用级别:AA。申购日转股价值100.79,目前转股价值92.26。


预估开盘价110。

全部讨论

2021-05-23 21:35

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