立昂技术清仓
$沪硅产业-U(SH688126)$ 建仓沪硅产业、长电科技，分别为半导体中大硅片，chiplet环节，半导体研究尚未充分，只能先建仓一些，以期把握产业机遇
曻辉科技不动，加入华光环能，看好电解槽
$蓝色光标(SZ300058)$ $创维数字(SZ000810)$ 蓝色光标受微软全家桶发布影响涨幅较大，做t，小幅减仓
建仓创维数字，把我ai应用端机遇
思考：今年是tmt大年已经是共识，但半导体哪个细分表现最好尚需要思考，整体目前仍处于周期底部，势必不是所有细分全面爆发的行情，只能找到那个国产替代最强、或是业绩爆发最快的细分