情势感知
1、大盘-成交9010亿元,一路走高。北上资金全天净流入33亿元。逆回购利率下降明显,外围美股正常化,引导了此次反弹。这样挺好,只要流动性和外围安稳就可以继续关注主线了。
2、主线-前期主线个股大部分反弹,成交量第一的比亚迪新高耀眼。实在是泛能源这个板块,行业高景气度,不断有利好出来。一会是汽车销量,一会是重大工程,资金必定是要配置的。以阳光电源为例,前面大跌,港资根本没跑,是内地机构资金在打仗,如果定增有高瓴还是要涨回来。细分龙头线-金发科技和金禾实业这样的,代表小的细分龙头是机构可能转移部分配置的重点。
3、短线-次新和转债一样,就像一阵风,快鱼吃慢鱼。
派对机会
1、盛和资源。走势很像游资主导,但背后的量质变化值得思考,特别是叠加缅甸事态,可以大炒,也可以低吸。
2、金禾实业。继续看,目前溢价适合卖出转债,买入正股了。
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