怎样避免人性的惯性思维对投资的干扰,比如当年融创8848的故事在煤炭股上重演,小兵这些人也是顶级聪明的@超级鹿鼎公
就从这三个角度去看
1供应会增加,增速不大,但是新增水电装机和核能并网会慢慢发挥作用,光伏和风电增速依然还很快,尤其风电,2需求端会增加,但是由于外贸形势来说,增长放缓是必然的,运费超贵的情况下,外贸也会被打击,尤其低附加值产品。3水电方面今年肯定还是枯,基本上决定了今年煤炭不会有明显降幅,关键在于明年春季,尤其二季度降雨量,在恢复性增长,以及新装机增长两者共同作用下,水电发电量大量恢复,甚至超预期增长的可能都存在,所以只要水电整体发电量恢复,煤炭需求必将放缓,只要需求不那么紧张,煤价缓步下降回到700--750一线不是不可能(指港口价格),目前看650一带,有回到的可能,但是概率应该比较小
按新能源死忠粉所预估的未来发电量来看,需要调峰的电能量级太大,以目前可以预测的技术来看,无论是飞轮也好,电化学也好,这类低成本,安全又可靠的大规模储能根本不可能。