中长期角度看，继续看好油气股。
短期，川普的加快本国能源开发，会对油价产生短期扰动因素，并有利于通胀下降，增加降息必要性。同时，抵制EV/补贴燃油车，叠加重塑本国制造业产业链，又给油气增加了可持续的增量需求。整体看，对能源的长期利多影响大于短期利空影响，且符合建国投桃送李的利益输送需要。
可惜，没钱建仓中海油H。
回过头看，我国在川普上台前做大做强科技的迫切性更其重大，以对冲增长降速，这可能就是当初6月底呼吁耐心资本的初衷吧。咱们凡人看得没那么高屋建瓴。
制造业内需必须大促(国内降息也是大趋势)，以利于产业结构升级优化，并加快优势行业冗余产能的出清，腾笼换鸟进入新一代技术的领先开发应用(如无人驾驶/6G等)。