$南戈壁(01878)$ 在股价大跌时是不应该悲观的，但股价没跌前，我也很担心投资这家公司面临的ZZ问题，大股东好像都是国人，很难与蒙古国高层的利益形成一致，而且蒙古国大部分高层好像并不亲近我国。

从查阅的资料看，大股东比较靠谱，应该不会在税上出问题，更何况是在他国做生意，更要小心万倍，因为人家就等着你犯错误，然后以此当做借口来收割，这次南戈壁被蒙古税务局大额罚款，财报中的解释为本公司和蒙古国税务局对某些税项的理解不同导致，感觉就是蒙古国看到你这个外国人在本国经营的煤矿赚钱了，想收割一部分，不知道是不是我阴谋论了，如果有更深入了解的朋友，欢迎提出不同的看法。

最近建仓了$久泰邦达能源(02798)$ ，按照2023年的利润，PE3.5倍，今年两个矿的产能都能增加一倍（其中一个矿的产能核增已完成），公司目前处于大额资本支出的阶段，明年电厂投产之后，资本开支会变少，分红很可能增加，我感觉当前的股价对应2024年利润，PE应该低于2，感兴趣的朋友可以自己研究看看。