AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇：
（1）苹果AI产业链：立讯精密，鹏鼎控股，水晶光电，歌尔股份，长盈精密，长电科技，领益智造，赛腾股份；
（2）算力海外链：通富微电、沪电股份、工业富联、香农芯创等；
（4）AI+：华勤技术、传音控股、大华股份、恒玄科技、联想集团、奥海科技、飞荣达等；$创业板ETF博时(SZ159908)$ $创业板指(SZ399006)$ #飞天茅台价格再下滑，白酒股应声下跌#
存储：重点关注股价相对低位的设计公司，兆易创新、澜起科技、聚辰股份、普冉股份、恒烁股份等，同时持续关注存储全线产品涨价情况；
国产化产业链机会：
（1）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、万业企业等；
（2）零部件：茂莱光学、福晶科技、波长光电、国力股份、富创精密、新莱应材等；
（3）材料：安集科技、鼎龙股份、路维光电、彤程新材、雅克科技；
风险提示：
需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。
来源：中泰证券
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