主要观点：
电动车：碳酸锂期货大涨，短期供给收紧需求好转或推动锂价进一步反弹，建议关注锂电产业链盈利预期收敛及边际改善环节。供给端收紧的预期推升碳酸锂期货上涨，需求端材料厂3月排产环比大幅提升，且目前处于较低库存水平，在目前碳酸锂供应收紧的行情下，材料厂或将更积极进行原料备货，进而进一步提升碳酸锂期货价格预期。目前锂电产业链持仓低位，产业链盈利预期收敛+景气度边际好转或可带动估值修复，建议优先关注高壁垒的电池和高弹性的锂矿环节。$创业板ETF博时(SZ159908)$ $创业板指(SZ399006)$
新技术：加快充电基础设施网络，快充体系有望加速渗透。中共中央政治局进行第十二次集体学习提出要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
2023年底以来，华为，小鹏，小米等高压快充车型陆续发布上市，预计高压快充车型有望迎加速渗透，持续催化高压快充产业链，我们建议关注产业链刚需且弹性较大的液冷终端环节以及确定强的优质整装和核心零部件厂商。
人形机器人：OpenAI官宣与Figure合作开发机器人的AI模型，3月产业链催化不断
储能：国内大储预期好转，关注PCS、变压器及温控环节。国家层面储能利好政策密集发布+机构预测24年装机高增+央国企带头合作成立储能公司，均有望修复市场对于国内大储需求、格局及盈利的预期。展望2024年，保障性并网项目竞争性配置+市场化并网占比提升+部分存量项目开始要求配储，均将带动国内储能配置比例提升，支撑国内储能规模高增。PCS环节价格基本维持稳定，量增有望带动规模效应提升，集中式大项目有望带动液冷占比进一步提升。美国有望进入降息通道，叠加并网政策缓解，ITC政策带动，延后项目已经落地，关注PCS、变压器及温控环节。
风电光伏：项目审批及招投标热度不减；三一重能业绩预告增长势头明显；海风项目陆续开工；光伏大会顺利召开；济南光伏展召开，热度增幅明显；多家光伏企业逆势扩产。
氢能：本周多地绿氢支持政策密集出台，各地区加快氢能产业规划和项目落地，为氢能车辆和运输提供优惠政策和基础设施，助力氢能产业链发展。年内风光项目启动亦将加快招标节奏，氢能板块投资将迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。
风险提示：
新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
来源：华安证券
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