$怡合达(SZ301029)$ 怡合达今年利润6个亿,目前市值166亿,pe30倍相对不贵,这个还是锂电池业务下滑严重,光伏业务不景气的情况,对比自动化企业龙头汇川,1800亿,60亿利润,30倍pe,怡合达弹性更大,怡合达的机器人零部件业务目前占比不超过20%这块放量后,市值166亿就会低估,另外光伏锂电池一但困境反转166亿市值也是绝对低估,今年业绩保守估计,股价打到25元目前看也是极限位置了,下探空间不超过15个点上涨空间有新型工业化万亿蓝海和机器人还是有很大想象空间,至少跑赢a股大多数股票,商业模式轻资产高毛利也是这公司在工业自动化的一个特色,说到商业模式模仿日本企业,a股所有的龙头中兴,汇川哪个不是模仿,除了茅台是中国特色,在工业领域都是模仿,观点凌乱,一句话总结,这个公司目前不贵,价格相对安全,右侧刚起步,未来想象力要看中国经济怎么困境反转。