2022-12-31 10:46
走市场化是必由之路
21年在高位卖了包钢后就一直没有敢在交易,由于稀土情怀,当包钢再次跌破两元时再次进入包子,北稀在33到35进入,后来包子和北稀打架,北稀割肉10%出局,包子继续坚守。北稀出来后进入国安,坚守四个多月最近卖出,稍有收获,总结下22年,整体收益10左右,中长线持有逻辑正确的标的。
23年展望,继续坚守包子,如果在下跌到前期低点,就继续补仓,如果说对23年展望,其实也就是对包子的展望,有几个观点,不吐不快,1:市场价销售稀土矿是必然,协议价在23年就过不去了,要双方都要投票,管理层如果脑子没有水的话,不会搞什么鬼协议价。
2: 包子和宝钢的合作会加快。12月已经把管材的股份和管理权交给了宝钢,后续估计要到板材,看今年板材能不能给宝钢合作。
3: 稀土去库存结束,价格会在年后上涨,根据中金的数据表明稀土矿在23年依然偏紧张
4: 包钢二傻有可能在23年后半年启动合并,
这4点要是明年都实现的话,包子的股价会上一个新台阶,祝福包子,也祝福包子的股东们新年快乐。
走市场化是必由之路