投资备忘录-2024年第9周

宏观方面

感觉市场整体信心有一定恢复，证监会信任管理层召集市场座谈会，呈现“监管趋严，完善制度”的信号，指数曲线有一定恢复；但整体市场信心的恢复感觉仍然呈现观望趋势，长线资金，居民储蓄基金仍在观望；

从春节数据看，旅游和电影票房收入维持高位，但写字楼出租数据仍在下探；感觉目前C端消费（尤其是小额娱乐性消费仍可以维持），但B端的投资和消费还没恢复；

汽车市场开年就开打价格战，够劲爆；

微观方面

本周把孩子春节得到的压岁钱买了指数基金和债券基金，这是延续了多年的习惯。从孩子出生开始就专门开了一个账户，单独用于他们教育基金的储蓄和理财；

个人证券账号无操作。

主要持股公司的一些动态

1. 传音：Canalys发布了一些数据。传音在2023年年度全球各个地区都大幅增长；

2. 腾讯：本周有很多讨论腾讯游戏业务的文章和帖子；核心原因是,《元梦之星》表现似乎没有达到预期，又再一次引发了关于腾讯游戏创新发力的讨论；

3.视源股份：咨询公司洛图科技发表2023年全球交互平板市场市场总结，里面提到了“从2017年至今，在中国区域，会议及其它商用场景的市场开发始终未出现高增长的态势，洛图科技（RUNTO）谨慎认为，6年过去，商用平板或是会议平板的品类认知仍旧未能有效建立起来，近两年又遭遇了经济下行、企业消费采购降级，在“会议电视”呼之欲来的当前，商用平板可能已经错过了最好的发展时间窗口。”—-这样的表述是比较罕见的。商用会议大屏过了高速增长期；

3. 伊利：央视《对话》节目采访伊利董事长：乳业要想做的好，需要全链条均参与，对公司的要求和能力要求很高，伊利目前在牧草、奶牛品种、自动化工厂方面均已完成布局，形成比较高的行业壁垒；这个访谈提供了一个理解伊利核心竞争力的良好视角；目前的情况是伊利的供给侧已经建立了比价高的壁垒和效率，目前就看消费端啥时候能有更明显的起色了；

其他可以记录的内容

因为工作的原因买了一本介绍融资租赁的书籍，准备学习了解。

去迪拜的照片整理完毕，总共拍了1800张照片，最后觉得拍的不错，进行后期PS处理的有小100张。

$传音控股(SH688036)$ $视源股份(SZ002841)$ $腾讯控股(00700)$

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