2023-08-15 11:36
风电装机每年都不及预期还好意思报道
即:风电,是构建国内清洁低碳安全高效的能源体系的重要一环,且将为我国经济发展提供更多的绿色动能。其中,“新赛道”、“建设提速”两个表述值得重视。
上周五盘后,公布的新增社融信贷低迷,让市场一片哀嚎,消费不振,企业也开始躺平。(7月新增人民币贷款3459亿,预估为8555亿,;新增社融5282亿,预估1.2万亿)
低迷的金融数据,实质上体现了国内发展到现在,传统产业开始降速,只有高端产业仍在高速发展。地产放缓后,M2货币高增却找不到流向,蓝海几乎没有了,目之所及,皆是红海!
而此次官方对风电产业的强调重视,可能预示着这片蓝海要继续加快发展。
从装机数据来看,23H1海风新增并网1.1GW,相较去年同比增近3倍。主机厂反馈Q3预计迎来开工交付高峰,且部分企业表示交付量逐月提升,8月环比增速预计超30%。另外,河北省这种海上风电推进慢的省份也开始了GW以上规模的招标,沧州黄骅港海上风电项目位于渤海新区黄骅港,建设总装机容量1.3GW,总投资130亿元。
随着下半年开工逐步恢复,需求确定性逐步提升,以及原材料价格预期下滑趋势下,海风板块边际预期有望得到提升。