今年两个超预期：1、美国通胀 2、我们货币宽松。美国本轮通胀几个因素，（能源-农产品-工资）涨价=螺旋式通胀。俄乌战争与贸易摩擦都有关系，所以美国接下来要解决通胀问题自身股市才能稳定，A股经济底与市场底基本已在4—5月份形成，下半年依然有机构机会。新能源是双碳背景下的十万亿级别的大产业，2年以来我们持续看多比亚迪，比亚迪如今已经成为行业龙头，接下来进入业绩证实阶段，股价也进入了兑现期。碳中和产业链中，接下来继续看好电力设备，绿电！