$焦点科技(SZ002315)$ $XD金桥信(SH603918)$ 如果说第三波ai以什么领涨，回顾第二波算力光模块是以整个确定性的需求来的主升，这些具体的需求在于训练大模型，而大模型最终体现的是下游具体的应用端，而这一块模糊的想象力，带来的预期差是极大的，那也就意味着弹性更大，对于焦点，接入国外GPT，让自己的跨境电商平台充分智能化，开拓潜在客户，并让自己的客户通过付费享受这种智能服务，带来的便捷高效，加上自己的客户基数乘以对应的ARPU这想象力足够大的。第二是金桥，它的想象力在于它的催收业务规模几万亿，按照一定的提成收费，摁计算器得摁麻了。当然还有其他应用端，但目前看到的是这两想象力比较大，爆款应用的爆发必然催化一个被资金追捧的龙头，十倍 百倍 ？