题材这边，竞价封单前排的是福蓉科技，长电科技和川润股份。福蓉科技代表的ai手机板块继续发酵，板块指数也是涨幅居前,一被收入到板块就大涨，前天的卓翼科技，昨日的道明光学的加速晋级都给了一个不错的榜样。算力方向因为有高新发展这个强趋势在，所以也是继续发酵，外媒报道AMD对华销售“定制版AI芯片”被认定“性能太强”阻拦，这个也是变相利好国产算力分支。其余热点偏轮动，主要还是政策利好刺激的风火轮行情，早上的军工，下午的新能源汽车，其余还穿插的一些小题材的轮动。成交前十的个股八家是人工智能方向，连板梯队和强趋势人气股也基本在人工智能方向。现在的市场的人气基本也是聚焦这个方向，其余方向都是偏轮动，高度优先。新质生产力刺激的机器人板块在某种程度也算是人工智能应用的的一个分支。
题材方向
1）人工智能
ai手机和消费电子板块涨停9家，其中有ai手机属性的是6家。这个方向的先手连板是福蓉科技,个股逻辑是互动:供货的三星S24系列手机.谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能,实控人为福建省国资委。今天个股虽然依然是一字但是个股已经放量了，这两天的相关的可转债出现了调整，也增加了明日正股的分歧，看明日能否承接住。中位股是卓翼科技和道明光学。卓翼科技的逻辑是我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一。华为消费电子代工，华为是重要的战略合作伙伴之一,已有10多年的良好合作关系。道明光学是新互动:AI手机:石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机。其余首板建议关注中京电子和新纶新材。中京电子属于万金油概念，个股逻辑是互动:产品可应用于AI手机类产品。向华为.荣耀.小米.OPPO/VIVO等诸多手机厂商提供配套FPC/PCB产品。FPC产品小批量应用于人形机器人领域+互动:AI GPU加速卡和400G光模块产品已实现批量生产。新纶新材是网红挖掘股科普后直角拉板，个股逻辑是自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2.OPPO Find N(AI手机)等。
算力分支涨停7家。其中高标是六连板的安奈儿，板块中军是高新发展，这波区间涨幅达到148%。由于安奈儿和高新发展的超预期，昨日出现天地板的汇源通信今天也有信心拉出反抽涨停。
其余人工智能涨停9家。有预期差或特质的个股是中广天择，大华股份和广安爱众。中广天择的预期差在(2024年1月31日)已与万兴科技达成大模型算料战略合作,网传一季度交付3w小时算料给万兴。大华股份的逻辑是互动:基于Transformer架构构建了“星汉”大模型，传闻加入了华为昇腾链。广安爱众的逻辑是200万元参股重庆亿众数字能源20%:(2023年4月28日)计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回收项目。被资金科普成国内首个定位于基于大算力大模型的人工智能机房。虽然有点夸张，但是投资额还是很大的,特别个股总市值也才40亿，股价还处于破净状态。
2）军工板块
涨停6家，这个方向的消息刺激是24年G防支出预算16655.4亿元,增长7.2%。这个方向关注前排上海沪工和小盘股立航科技的承接。
3）新能源汽车
板块涨停11家，这个方向先手连板的话算是道明光学的二板。但是道明光学偏向ai手机，这里人气比较高的新能源汽车股是江淮汽车和东风汽车。江淮汽车的逻辑是(2024年3月1日)安徽省生态环境厅公示了江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书。通过华为智能技术赋能,开发全新豪华新能源平台(X6平台)积极抢占国内高端市场。今天下午开板有点意外，看看明日能否放量反包，如果很强的也可以关注江淮汽车控股的安凯客车，盘子更小，有点类似长安汽车对东安动力。东风汽车是偏央企汽车属性，属于利好刺激，个股逻辑是(2024年2月22日)旗下猛士科技与华为达成战略合作。东风集团旗下轻型商用车平台，实际控制人GWY国资委。
#午后闪崩，微盘股反弹行情结束了？# $中视传媒(SH600088)$ $东方精工(SZ002611)$ $安奈儿(SZ002875)$
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