周五比较活跃的题材集中在人工智能和新型工业化两个大方向，这两个方向也是牛股的摇篮,高度板和连板股，一字涨停股基本都是聚焦在这两个方向。加分项在微盘股或低价股，还有国资属性可以加分，毕竟年前也有央企市值管理的利好加持,微盘股需要的资金小加上年内个股普跌的厉害，本身个股就有反弹的需求，叠加了新热点后直接就是风口上的猪了。热点聚焦在外围，外围英伟达一度2万亿美元的市值，加上sora这个现象级产品出现刷屏。国内聚焦在政策方向，前有新型工业化，然后有央企人工智能化推进会，周末有研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本。周末其他利好在英伟达的机器人和谷歌员工称ai在机器人方向将于大成果披露。所有的消息聚焦在一起的话机器人板块又成为市场的明星板块了。
题材方向
1）人工智能
板块涨停47家，其中算力分支是19家，英伟达属性相关股有10家。消息驱动是sora刷屏，英伟达2万亿和人工智能专题推进会三合一。
算力分支连板有9家，其中人气比较高的是克来机电,中位三连板的合锻智能,其余二板一字的有科翔股份,铜牛信息,美利云和日海智能，大成交人气是高新发展。
英伟达分支涨停了10家。其中先手连板的是克来机电和卓朗科技。卓朗科技的逻辑是23年7月官微:与英伟达在面向智能制造的大模型训推云边一体化解决方案领域深入合作。(2023年12月17日)预中标6.91亿元济南人工智能算力中心项目软.硬件及相应配套服务采购项目。首板前排关注金百泽，东方精工和铭普光磁。金百泽的逻辑是互动:研发的产品方案有使用英伟达的产品。互动:研发了400G光模块PCB关键工艺技术,实现高速信号传输。互动:有智能机器人相关的订单。东方精工的逻辑是为英伟达生成式AI生态伙伴:参股21%的嘉腾机器人是中国工业机器人AGV十大品牌商之一。铭普光磁的逻辑是英伟达光模块的核心供应商是finisar:马来西亚工厂将为Finisar生产指定设备和器件。机构调研:已针对1.6T光模块开始可行性论证。
其他人气人工智能的有创业板六连板的维海德，主板六连板的二六三，五连板人气股是国脉文化和信雅达。二六三的逻辑是中国大型在线教育直播课堂服务提供商。互动:正在对接测试清华智谱GLM大模型,对接测试主要集中在数字人云小朵的AIGC互动能力方面。国脉文化因为有央企属性可能明天卡位信雅达，毕竟信雅达属于董事长女儿概念股，本身在ai方向并没有优势。国脉文化的逻辑是Sora:在文生视频方面,已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台。中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台，旗下平台分发游戏超过一万款。其余关注弹性二板的中威电子和通达海的弹性承接，主板尾盘股关注一下创兴资源，个股逻辑是人工智能:(2024年2月1日)定增不超于4.93亿元,用于数字经济智慧赋能系统开发及应用项目。间接持有40%的国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿稀土采矿权(生产规模20万吨/年)。(2023年1月19日)浙江华侨实业拟5.45亿元受让23.9%,控制权拟变更为余增云(转让价5.36元每股)。股权转让和定增倒挂，稀土重估与转型人工智能的预期。
2）新型工业化
机器人板块涨停35家，其中连板达到了12家。高标是克来机电，蓝科高新这个七连板也是超预期，结果盘后被挖出也有机器人概念，个股逻辑是机器人:参股蓝海智能42.2%。个股是主属性是央企，另外石油石化专用设备和氢燃料电池的热点加持。其余中位股包含睿能科技，精伦电子和克劳斯。由于周末机器人又一堆的利好，这个方向估计也是下周重点关注的方向，连板前排继续加速，低位一进二建议关注创业板加成，或者次新和微盘股属性加成。创业板首板前排金百泽，本川智能和东杰智能。次新加持的关注中重科技和北自科技。东杰智能的逻辑是主营业务:智能物流装备，实际控制人淄博市财政局。中重科技的逻辑是专注于型钢及带钢智能装备及生产线业务。(2023年10月8日)拟以1亿元设立子公司中重智能,经营范围包括智能机器人研发等。
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