$中密控股(SZ300470)$ 2024年保底15亿收入，按照25%净利润率算净利润约3.8亿，主要增量核电放量低于预期，给15倍估值，就是57亿，60亿左右是比较好的买点；商业模式是增量不挣钱抢份额，份额转换成存量业务挣钱，所以不管是海外也好，其他领域也好，兑现利润都比较慢，增速和估值还是给保守一点。