善行的基金大师

讨论

贸易政策，尤其是保护主义，很少是实现目标的最佳途径。自由贸易的论点并非主张自由放任，而是主张尽可能使用贸易壁垒以外的手段。

讨论

天岳是生产碳化硅衬底的，衬底下一步还有外延，外延片经过光刻、刻蚀、离子注入、沉积等步骤制成碳化硅功率器件或者碳化硅射频器件。天岳的客户对应的是外延片厂和IDM厂 。8英寸是未来方向，因为衬底尺寸越大，单位衬底可制造的芯片数量就越多，单位芯片的成本就会降低

讨论

回复@昊j2t: 天岳是做材料的，士兰微做器件的，咋比呢//@昊j2t:回复@雾原星:碳化硅，氮化镓，天岳这方面士兰微跟他比，怎么样？

讨论

回复@AladdinAI: 隆基和通威的资产负债率控制在50%多，好多了//@AladdinAI:回复@Metaphysicae:晶科这资产负债率和单位资产效率再加上光伏还在深入内卷，根本没有人敢碰，组件出货只是暂时的，一年的时间足够跌幅一家光伏龙头

讨论

6寸衬底从年初4000元/片跌到现在2000元左右/片你怎么看？是恶意竞争打压小厂还是准备淘汰6寸产能向8寸扩？8寸在新能源汽车模块组装上更具性价比，但目前国内8寸的良率能完全放量吗？

讨论

回复@valuelong: 隆基是多条腿走路，bc是方向，tp、hjt包钙钛矿叠层都有布局。这点通威也很相似，毕竟大企业资金雄厚，可以耗得起，行业下行周期宁可走慢点也要走稳点。//@valuelong:[该内容现已无法查看]

讨论

回复@八月食物: 管他是车间还是独立厂房，看年报披露，带来了多少利润才是关键//@八月食物:回复@炒股炒出天象境:连科，就是连城的一个车间，加了一个连科的牌子。

讨论

回复@富足的红利小游戏: 我觉得不一定，看看A股分拆有几家过了？ 而且北交所没有明确的分拆制度，我打了北交所电话咨询，工作人员回复：参考主板制度…. 这个答复自己揣摩吧。//@富足的红利小游戏:回复@八月食物:可以确定，后面的路必定是分拆上市。

讨论

回复@RockyGe: 通威的风格确实如你所说合作共赢，而且只跟行业前几合作。连科并没有公布很多关于自家的相关信息，但我从中电化合物公开招标文件看到连科中标了90%的碳化硅设备，期待一下吧。//@RockyGe:回复@wandering-oreo:有希望的，通威一直在发力第三代半导体，而且公司风格向来以合作共赢为基...

讨论

回复@无名之徒一剪缝喉: 李总说了，氢能是隆基的第二增长曲线。战略布局是清晰的//@无名之徒一剪缝喉:回复@韭菜山黄小仙:$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ 未来3-5年隆基除非在战略上并在实践中产业化制氢和储氢，将光伏发电+电制氢存储降低到单W成本低于火电成本，否则会在战略和战术上...

讨论

回复@拾贝者lele: 和气生财，你太偏执了//@拾贝者lele:回复@天郞君:它让光伏板块投资者亏了好几千亿，让行业亏了上千亿，我不骂它？！