2022-01-04 14:39
说来说去,你买了阿里......
没有选择其他的中概股公司,原因是他们商业的底层逻辑就有问题:他们中有的早被市场抛弃,核心业务无增长,内部创新能力也不足,疯狂的在市场上跟风搞项目,空耗现金流,例如百度;有的是商业模式真的不好,不太可能赚到钱,例如爱奇艺;有的直接是有毒的商业模式,例如拼多多,自己和自己卷,疯狂营销然后妄想赚穷人的钱;B站商业模式也有问题,主业视频盈利能力有限,游戏副业赚钱补贴给UP主搞激励计划,反过来UP恰饭的钱一分都没有B站的,这里B站真的得向字节的抖音学习。
挑挑拣拣,投资的美国的企业占一半目前浮盈,中国的占一半目前浮亏。
一、¥中国企业我选择了两个赛道,一个是商业模式成熟且能创造现金流的电商赛道,另外一个是想象力丰富有成长价值的新能源赛道:
「1」新能源赛道是十四五规划中的一条政策型红利赛道,三辆车作为中国新能源赛道的头部企业,缺点就是估值较高、没有盈利、外部竞争者比较强、股价波动较大。买了蔚来汽车,赚了点卖了,没有持有的原因是我资金有限,我更喜欢选择已经盈利的企业,所以暂时将他们排出我的优先级了,后面有钱会投的。
「2」电商行业:阿里、拼多多、京东三家企业我选择了阿里和京东两家