$科新机电(SZ300092)$ $中国核电(SH601985)$ $中国广核(SZ003816)$
稀缺标的，国产替代刚起步，高弹性。新燃料容器乏燃料容器需求爆发，200亿市场。现阶段仅30亿市值, 15PE ,短期目标市值:60亿，中期:120亿。中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨，处理能力仅50吨, 90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。
乏燃料后处理厂，一期200吨2019年开建， 预计今年中投产;二期200吨2022年开工，三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐，市场总容量今年达到200亿，新科机电获得中广核定制运输罐订单，实现国产替代，单体价值量达3000万元。200亿市场，0-1, 科新机电独占预期。