中广核电力﹣向成长股转型？
H股息率已收窄至4.4%。盈利确定性似乎不足以解释其估值相对其它港股电力同业的溢价。测算每台新机组对应的隔夜NPV约为0.05港币／股。基于中广核在未来十年装机翻倍的潜力，中广核电力目标价上调至3.20港币。
中国的核电大发展预计中国2035年核电装机将达150GW◇中国的核电建设周期（5-6年）及102GW
在运、已核准机组数量（57GW在运、46GW在建和核准机组），中国需要在2030年前再核准50GW核电站。
成长潜力：厂址储备充足，盈利能力提升预计中广核将在未来几年的新审批项目中拿到约30％的份额。现有成熟的核电厂址储备将足够支撑到2034年的装机增长。公司装机将达到64.8GW，较2023年底增长111%，复合增长率为7%。
现在人民币利率处于低位，三代机组相较二代机组＋50％以上的造价可能并没有部分投资者担心的那么糟糕。