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先说结论
达仁堂
24年11-12亿利润左右，取中值11.5亿。预期估值20倍合理，30倍溢价，股利支付率99.91%超预期，以30元为股价，股息率4.2%
2023年以200-300亿市值参考，参考股价为25.97-38.96
总股本:7.7亿股
2024年以230-345亿市值参考，参考股价为29.87-44.80
公司有拳头...
对，2024年提价大概是23%左右，但公司的研发费用也在增长，2023年增长20.57%为1.846亿，这增长的费用目前只有这个单品的利润可以覆盖了，价格上去了对销量还是有压制的，毕竟硝酸甘油也是可以治疗心绞痛的，综合考虑大概率是5个点的净利润增幅。加上2023年现金减少7.58亿，净利润全部分红了，虽然资产负债率只有35%，但公司还得在销售信用和财务上下点功夫