$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
这几天慢慢将英伟达换成台积电，理由：
1. 英伟达向上空间短时间不太够，缺乏想象力。即使判断力惊人的但斌老师也只给了68%涨幅，对应股价为2000美金
2. 英伟达只做服务器端芯片，对于未来即将发展ai客户端应该不太能够到。
3. 台积电技术领先，无论英伟达（服务端）和苹果（客户端）最先进芯片制造的唯一选择。牛逼到跟英伟达要求涨价，英伟达只能答应。
4. 估值相对于便宜，pe 30，净利润率能有30%，比富士康果链企业强太多。
5.未来pc芯片，例如苹果芯片，都要进行ai改造，速度要求更快，因此对台积电先进制程需求更多，进步提高它的毛利润。
风险：
1. ai泡沫破掉，跟着ai龙头英伟达一路下跌
2. 三星追上台积电先进制程技术
3.战争
推荐但斌老师最新转发《3万亿英伟达的缺陷》，作者真懂技术，比我深很多。
最后感谢但斌老师的分享。