139家险企
个人短期健康险赔付率
都说赔付率低？是真的么？
①四年亏超百亿
财险公司真的是高费低赔？
②短期健康险不得保证续保
寿险公司主营长期，赔付受影响
③分析赔付率
惠民保的兴起也需重视
还要看保费规模和经营时间
百万医疗可以赔到百万
只是不一定是你...
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139家险企
个人短期健康险赔付率
“百万医疗”是否赔得到再惹争议
近年来，随着“百万医疗险”，以及“惠民保”的相继爆火出圈，再加上消费者的健康意识不断增强。
凭借投保门槛低、保额高、价格亲民等优势，包括医疗险和重疾险在内的，短期健康险产品备受关注。
可与之相伴的争议也不断，比如，理赔难，投保门槛高等...
近日，按照银保监会要求，保险公司陆续披露了2022年个人短期健康险的赔付率，“13精”不完全统计，截至目前已有139家险企的数据。
但是，在看过这份数据之后，大家反应出来的声音，却是褒贬不一！
有人说，从财险公司的健康险数据看，年年都是高额亏损，为何赔付率这么低？是因为费用率太高？
看似赔付率低和能不能赔到百万，是两个事情，可从根本上看，或许都是源于大家对这一险种或者说产品的了解不清晰。
其实，在这份赔付率的数据背后，可能大家要先明白几个区别。
比如，该指标涉及的产品包括什么？为何有赔付率为负，甚至高赔付的公司？
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财险公司的健康险
近四年亏损超百亿，是高费低赔？
1. 财险业：健康险持续高增速，4年却亏损超百亿！
熟悉财险业的大家，应该知道近几年随着行业加快向非车险转型，健康险成为发展最为迅速的险种之一。
2017年到2020年期间，保费增速一直保持在30%以上，虽然，2022年增速已经降至15%左右，可相比行业整体增速还是要快很多。
但是，在这一险种快速发展的背后，却是险企的持续高额亏损。
如上图所示，2019年到2021年财险公司的健康险亏损都在30亿左右，近四年累计亏损已经超过百亿。
更多内容，详见《健康险经营“四大梯队”：3年亏损超70亿！非车第一大险种的“亏损魔咒”~》
这就是为何，有人质疑在财险业整体健康险持续高额亏损的情况下，个人短期健康险的赔付率却大多偏低？
2. 亏损背后，要区分个人和团体！
其实，这里面涉及一个个人和团体的区别！
如前文所说，目前险企披露的是“个人”短期健康险赔付率，也就是说，团体健康险不包括在内。
什么是团体健康险呢？
比如，大家熟知的最近热火的“惠民保”，还有大病保险等，这些都是，也就是我们俗称的“政策性健康险业务”。
一般来讲，这些业务的赔付率是相当高的，也是导致财险业健康险亏损的原因之一。
这一点，我们去看人保财险的数据最清晰，因为人保的政策性业务最多。
2020年和2021年，人保财险的健康险分别亏损约11亿和20亿。其中，赔付率（赔款支出/保费收入）分别是83%和77%。
但是，我们看本文第一张图，2021年人保财险的个人短期健康险赔付率，仅为52.9%。
当然，这一赔付率的分母与个人短期健康险的赔付率不同，可影响却并不会这么大。
所以，从这个角度就能看出来，财险业健康险整体亏损，并不能直接用个人短期健康险的赔付率去分析。
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短期健康险不得保证续保
寿险公司主营长期，赔付受影响
1. 银保监会明确：短期健康险，不含保证续保条款！
区分个人和团体业务之后，大家还要注意一个关键词，就是“短期健康险”！
上一章节，我们用财险公司的健康险业务去分析，就是因为财险公司经营的都是短期健康险。
但是，之前银保监会已经下发《健康保险管理办法》，再度强调短期健康保险，是指保险期间为一年以及一年以下，且不含有保证续保条款的健康保险。
随后，监管又下发《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》，强调短期健康险，在条款和宣传中均不得含有“自动续保”“承诺续保”“终身限额”等词句。
而且，凡是包含续保责任的，必须在条款中明确表述为“不保证续保”条款。
这也就有了2021年围绕“保证续保”的代理人与险企的纠纷，以及那一拨健康险的停售潮，详见《106家险企，近1800款产品：为何停售？停售后怎么办？》
2. 寿险公司：开发长期健康险，短期险业务收缩影响赔付率...
在那之后，寿险公司开发的医疗险，大多都调整成了含保证续保条款的产品，或者是长期医疗险产品。
比如，大家熟知的20年保证续保的好医保、蓝医保等。
所以，从寿险公司的角度来看，个人短期健康险业务较之前应该是在缩量。
这一点，也是为何相比财险公司而言，寿险公司赔付率偏低的居多，而且相较上年同期下降的公司居多。
其实，很多公司在披露个人短期健康险赔付率的时候，就表示“个人短期健康险业务逐步向长期健康险转移，2022年个人短期健康险保费收入降低，导致准备金提转差为负赔付率为负。”
所以，在分析个人短期健康险的赔付率之前，我们要先区分出个人和团体，短期和长期的区别。
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分析赔付率
惠民保的兴起也需重视
还要看保费规模和经营时间
1. 规模小的公司，赔付率波动大，不具有参考性...
此外，我们还要注意的是这个赔付率的指标定义，是综合赔付率=(再保后赔款支出+再保后未决赔款准备金提转差)/再保后已赚保费。
其中，未决赔款准备金包含已发生未报告未决赔款准备金 (IBNR 准备金）。
所以，业务进展和准备金的提取，以及再保安排都会影响赔付率的高低。
这就是前文说，很多公司的赔付率为负值，是因为业务收缩之后，准备金提转差为负。
因此，我们去分析个人短期健康险的赔付率，还应该考虑公司的保费规模以及变化。
这一点大家如果买过基金可能会更明白，规模对收益率的影响，跟这里的健康险赔付有点类似。
从财寿险公司的短期健康险赔付率分布看，才会有很多赔付率低于20%和赔付率高于100%的公司，这些公司的数据很多是波动大，参考性不强。
2. 要考虑规模和时间，以及非标体向惠民保迁移...
此外，大家还要注意的是，财险业经营百万医疗险的时间，相比寿险公司而言还是要短。
再加上，前期承保的大多是中青年人群，发病率还属于较低的阶段，所以，从目前的赔付率看还是会低。
不过，如果大家剔除赔付率过低或者过高的公司看，其他公司中多数的赔付率已经呈上升趋势。
所以，要想考察一个险种的赔付率，还要拉长时间维度去看，且样本规模足够消除差异等。
比如，按照意外险的监管办法要求，是有提及赔付率低于50%的产品，险企要及时调整费率。
但是，这是有前提条件的，比如，保费连续三年超过500万元，过往三年再保后综合赔付率平均值低于50%。
详见《淘汰，赔付率过低产品！意外险新规下发：明确九类禁止性行为，2022年1月1日起施行~》
另外，近年来惠民保的热火，凭借老年人也可投保，既往症也可保等特点，再加上各地的推广，投保人数持续增长。
因此，很多老年人和非标体等，高发病率人群更多的向惠民保集中，也对个人短期健康险赔付率造成影响。
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百万医疗可以赔到百万
高费低赔和定价费率还需时间
最后，回到消费者可能最关心的赔付问题，百万医疗能不能赔到百万，不保证续保的产品能不能多次赔付。
其实，从财险公司的案例看，医疗险赔付超百万的一直有，只是不一定是你（因为没生病，哈哈）。
这一点“13精”之前就有分析过，我们就不老生常谈了，详见《“百万医疗”真的可以赔到百万么？是，但不一定是你！丨100家险企短期健康险赔付率排行榜》。
此外，很多财险公司也公布过，“4年报销52次，医疗垫付20多次，年年无条件续保，至今还在保障中，下月将进行第53次的报销”的案例。
至于，寿险公司有很多都是长期健康险，包含有保证续保条款，这种多次赔付的案例就更多。
综上所述，目前险企披露的个人短期健康险赔付率，大家在看之前，要明确个人和团体，长期和短期的区别。
在看行业和公司的数据之前，还要考虑险企业务差异、经营的时间，保费进度和规模等多种因素。
当然，现阶段可能健康险的赔付率和费用率的构成，还不能达到车险的水平，就是高赔低费。
但是，这也要有循序渐进的过程！
毕竟，在这十年百万医疗乃至惠民保爆火出圈之前，大多数消费者对自己购买医疗险这件事还比较陌生。
所以，相比车险这一高度成熟的市场，健康险还需要大家的宣传，至于，价格方面呢，医疗险是费用报销型的险种。
虽然，现在百万医疗都有一定的免赔额（门槛），但是，医疗费用的支出变化，仍是影响定价的因素。
尤其是，当前很多医疗险都包含了垫付医疗费，以及新药/特药的报销，和海外就医等服务。
所以，关于个人短期健康险的费率，随着市场化竞争的持续，自然也会随之变化。