我们在之前的随笔刚刚做过了2024年下半年的展望。目前来看，影响全球市场下半年的几个主要因素已经陆续开始发酵。
从目前我们能够看到的经济数据结合市场的反应来看，美联储的降息预期近期得到进一步加强。虽然即将召开的7月底议息会议上可能不太会有实质性的动作，但是下一次会议（9月份）降息的预期概率相对较高。而全年降息的预期幅度已经达到了66个基点。从联储官员的表态而言，对于降息也继续持开放的观点。
在不到一个月的时间里，美国大选也接连发生了较为明显的变化。在首场电视辩论之后发生的意外事件后，共和党候选人的民意拉升。而民众对于现任总统年龄的担忧等问题一定程度上导致了民主党候选人放弃竞选连任，并转而支持现任的副总统参选。虽然从程序上看，民主党要到8月份才最终确定候选人，但是目前来看，现任副总统哈里斯获得最终提名的概率较高。如果这一提名获得确认，那么共和党候选人原先所具备的微弱的年龄优势将被逆转，后续还是具有一些悬念的。
共和党的候选人之前已经确定了其竞选伙伴。这位从“铁锈地带”成长起来的某畅销书作者，在他的著作中讲述了其成长经历以及对于美国中下阶层的看法。我们从中也可以部分梳理出其政治理念。而民主党的下一位可能的候选人应该也在考虑其竞选搭档的人选。那么，下一次焦点对决可能要等到第二场电视辩论。我们也会继续观察后续变化，并及时向大家汇报。
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