瞎扯金融之三~~三谈金融资本时代～美国的铸币税

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#瞎扯金融#

今天继续金融资本的话题，上两周扯了两篇，第一篇是关于金融资本和产业资本的定义及区别，第二篇是关于日本金融资本的实例。有兴趣的朋友，可以通过下面的链接过去踩一脚。

简单就金融资本说两句

再谈关于金融资本

这一篇就说说最强大的金融资本的代表，美元。

先简单回顾下美元的历史及地位变化。首先美元不是美国国家主权的信用凭证，美债才是，美国政府是通过发行美债而后由美国联邦储备银行即联储发行对等的美元，联储不是个政府机构，严格来说是个商业银行的联盟机构。有人要问了，美金和美元一样吗？在布雷顿森林体系解除前，美元就是美金，因为其定价是以实物黄金为锚的，所以当时美元被称之为美金，也称之为金边债券（本来就是发债后换来的凭证嘛）。那为啥美元能以黄金为锚这么牛逼呢？就要再往前捣腾说到一战和二战，一战前，美国几乎就是全球最大的债务国（那时全球绝大多数都是殖民区，真正的主权国家没几个），啥独立战争南北战争，老美借了西方无数的马妮，俗话说大炮一响，黄金万两嘛。这个最大的穷鬼，由于北美大陆独有的地理优势，在一战和二战中完全避开战火烧到本土，成为了全球独一份的在世界大战中还能安然从事生产并从中大获其利的人间乐土。于是一战后，美国几乎还清积欠的债务，二战后，更是翻身农奴来把歌儿唱，直接变为全球最大的债权国，二战中欧洲直接被打废了，老欧洲各国不得不把各自银行里的黄金储备运到美国避险，然后一点点的抵押给美国换取各种战略物资。于是战后，美国腰缠万贯财大气粗，奠定了以黄金为锚的世界第一大货币的地位。扛把子，就是这么来的。

那现在美国政府屡屡闹罢工从而不断提升政府财政赤字上限，说白了就是随心所欲的发更多的债，它咋不以黄金为锚了呢？呵呵，这里不得不提到一个著名的法兰西长腿，戴高乐。话说要不是这哥们腿长，搭上了逃亡的最后一架飞机，后面也就没啥法兰西第五共和国了，扯远了。这哥们脑洞清奇，觉得既然美金以实物黄金为锚，也就是美金和实物黄金是可以自由兑付的，那老子就用美金去美国换黄金拉回法兰西来，结果还真去了，直接把法国军舰开到美利坚去运黄金，这下子老美慌了，人人都学这长腿蛋高的话，老子的蛋还不被你们捏爆几回啊（为啥？因为那时老美就在偷偷加印美元，其实已经在透支实物黄金的储备额度信用了）。于是，布雷顿森林体系没了，从此，美元只能是美元了，跟美金没半毛钱关系了。

但是美国还是想继续维持美元的世界第一货币地位，既然黄金是不能用了，那就换个锚，于是随着中东大油田的发现，那帮子世代赤贫一夜乍富的中东糙爷们欢天喜地的跟美元签了金兰拜帖（后来当然是肠子悔青，那是后话了），同时SWIFT的全球结算体系的建立，在实体工业能源和虚拟金融结算两方面再次帮助美国稳住了世界货币的地位，并稳稳的收了近大半个世纪的铸币税，因为这次没有实物黄金储备额的限制，美元的发行量解开了枷锁插上了翅膀。美国没钱了就发债换美元，美国想变得更有钱就发债换美元，美元，成了美国最强大的统治力的体现。

简单的扯完了美元的历史。说说美国是如何利用美元的虚拟金融属性来收割中国的，这是一个分几个阶段的过程。具体来说首先是收割产业投资利润，再是收割商品贸易，最后是收割产业资本。

中美双边关系自上世纪70年代破冰之后，美国就开始投资中国大陆了。首先的形式就是产业输出，帮助中国继续事实上的再工业化，改出原来的苏式落后的工业体系，由于当时我国的各种生产要素还未进行充分的货币化，所以价格畸低。美国的产业资本突然象掉进了米缸的老鼠，找到了一个大陆金矿。于是产业资本投资狂潮的背后，是攫取利润的狂潮，第一波收割。

之后，中国加入全球化，成为主要的货物出口大国。依然是产品的定价，各种价廉物美的中国制造充分满足美国人民日常所需外，还出乎意料的完成了一个对冲美元超发的负面影响，即通胀！按理说美国人玩了命的印美元，然后全世界撒美元买买买，这超额的美元必然会导致货币贬值通货膨胀啊，可是很奇怪，尽然没有！通胀的影响和美元的超额发行天量相比，简直不值一提。因为，超发的美元被做为金融资本去推高了各种期货价格，包括石油，工业金属和粮食，而中国作为全球最大的制造业国家，在采购原材料的过程中被动吃进了通胀，但是在成品出口端却由于缺乏定价权，从而无法转嫁成本的通胀，不得不让渡出劳动力价值和各种资源租本应收取的收益，结结实实的帮助超发的美元强行消化了通胀。这就是第二波收割，金融资本通过制造通胀和利用商品贸易的定价权，再次收割中国。

最后，当中国在全球化进程中终于以各种透支环境资源为代价的努力之后，形成了资本的积累，不再面临发展的资本不足，并最终出现了资本过剩时，即手里有大把的美元时。我们突然发现，虽然财是大了，但是气反而没粗，想到西方去买点高科技，人家依然不卖给你，想去境外投资些能源矿产储备，人家马上以新殖民主义的帽子给你制裁。美元，除了购买美债，基本上能上规模使用的可能性几乎为零！然后我们把苦哈哈通过贸易盈余攒下来的美元继续送回美国，美国继续用这些美元来换取我们廉价的制成品，继续引导我们在实际资本过剩的情况下依然以GDP为纲引入不必要的资本，而引入资本的利息代价却远远高于美债的收益！这里，美元利用美债的定价权获取超低对价的资金回流，同时又利用资本拆借的高息赚取倍加的利差，同时过度催生我们的产能，使得在产能过剩的情况下能够继续获取超低成本的商品！这就是第三波，对于中国产业资本的收割。

三次收割，每一次都是妥妥的铸币税，这数十年来美元资本的日子过得相当滋润。

说到这里，很多人大概才会明白，一带一路战略的推出，不是我们不再韬光养晦了，而是现有的金融资本的盘剥的游戏已经超出了中国所能承受的极限，我们也需要实现人民币的金融资本，在全球寻求我们的合理定价。

以上，就是美元金融资本的一些皮毛。下一次有时间再讲讲我们是否有可能破解美元的锚，使之成为无锚货币，从而瓦解其金融属性。

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