佛山工厂2季度投产，设计产能50万千升，占原来总产能300的1/6，鉴于原固有产能利用率高达90%，我估计中长期会有一个最多15%的增量，今年可能会有8%左右的增量，今年归母净利润可以看到16亿，给予20-25倍PE，2024年合理估值在320-400亿，平均值落在360亿，也就是74元的位置。
佛山工厂2季度投产，设计产能50万千升，占原来总产能300的1/6，鉴于原固有产能利用率高达90%，我估计中长期会有一个最多15%的增量，今年可能会有8%左右的增量，今年归母净利润可以看到16亿，给予20-25倍PE，2024年合理估值在320-400亿，平均值落在360亿，也就是74元的位置。