实盘
本文的标题龙行龘龘就目前而言只是个美好的祝愿，一是因为离龙年的正月初一还有十天之遥，二是因为就现在的A股而言，底都看不到，更何来所谓的龙行呢？
所以，只能祝愿，同时安慰自己，“我们最大的恐惧就是恐惧本身”。
2024年的第一个月份，对我而言，最重大的消息不是政治的，不是经济的，不是军事的，而是英超足球俱乐部利物浦现任主教练Juergen Klopp宣布“本赛季结束后离任”。我是因为克洛普才喜欢看目前的这支利物浦踢球的。早在克洛普还在执教德甲的多特蒙德的时候，我就比较喜欢克洛普的执教风格。当他执教利物浦并将他的“重金属摇滚”足球风格带到英超之后，我便开始喜欢看利物浦的比赛，即使有些比赛是北京时间半夜举行。我甚至将利物浦的比赛和价值投资做过类比。在克洛普离开利物浦之后，很难说，我还会继续追着看利物浦的比赛，毕竟我只是个中国的球迷，不像英国本土的球迷因为很多因素与某个俱乐部有着各种各样的情感链接，毕竟下一任教练的足球风格是否对胃口，是很重要的因素。譬如，克洛普的前一任罗杰斯执教的利物浦就很难让人喜欢，虽然是落魄豪门，也不至于在欧冠的比赛中直接在伯纳乌上全替补，直接投降。就我个人而言，我倒是很希望克洛普能去执教德国国家队，毕竟“德国战场”现在掉链子实在掉得厉害。说点题外话。有些中国球迷认为“克洛普反华”，“因为他说过一些对中国不太友好的话”。就我个人而言，我觉得某些中国球迷乃至国人实在有点玻璃心。这个世界很大，总有人观点和我们不同，仅仅因为某人说了些我们不爱听的话就上纲上线，是不是过于敏感和脆弱了？接下来看球的任务更加繁重了。
一个好消息是“新马泰”都对中国公民免签了，一个坏消息是目前没钱去。
海峡对岸选了个“金孙”。本来就这话题有很多“吐槽”，但过于敏感，还是算了。
而川普接连赢得了漂亮国共和党党内的前两场初选，并成功逼退了另一个参选人得州州长桑蒂斯，尽管自己官司缠身。看起来，一头灰犀牛将冲撞而来。
巴以冲突效应继续外溢。驻约旦的三名美国兵被无人机袭击致死，更有数十名受伤。漂亮国骑虎难下，打也不是，不打也不是。我这个吃瓜群众看得很开心。
让人咋舌的是，伊朗和巴基斯坦竟然相互轰炸对方境内的目标，尽管是以反恐的名义。更加令人咋舌的是，连约旦都敢于出动战机轰炸叙利亚境内的目标了。叙利亚真的是“鼓破众人捶”了。
本月陆续有措施出台以救市，如“降准”，如“禁止限售股卖空”等等，可是市场依然冰冷，上证指数在本月的最后一个交易日再次跌破2800点。除了“躺平”、“祝愿”，还能干啥呢？
本月市场里一件搞笑的事情就是：片仔癀的股价在2023业绩预公布之后跌停，公司竟然在一月的最后一天急吼吼地发布了第一季度的业绩预报——“利润估计增长25%”。这种玩法到底是侮辱谁的智商呢？!片仔癀目前这么高的市盈率能维持得住吗？
本月港交所上市的“中国恒大”被香港法院宣布“清盘”，真的是“眼看着它起高楼，眼看着它楼塌了”。
目前持仓：腾讯控股46%，兴业银行12%，洋河股份7%，五粮液27%，中国平安8%。
腾讯控股：本月才找到机会卖出上月的短线买入。然而，300港币的价格没维持多久，就又跌了下来，在本月的最后一个交易日又来到了270港币左右。快过年了，手里的钱也不打算再买入做短线了，更何况现在的形势并不明朗，270港币不一定维持得住，尽管关于限制网络游戏的那个草案已经随风飘远。马董说2024要在视频号的电商上发力，拭目以待。
兴业银行：本股本月不值得特别关注。
洋河股份和五粮液：五粮液本月预公告了2023的业绩——利润增长14%左右，中规中矩的数字，特别是看着股价跌成现在这个样。我本来以为是微增长甚至是负增长。看来确实是个下行周期。此外，本月五粮液突然宣布对“普五”的出厂价提价50元，直接上了1000元的价格带——应该是个指标性的价格带。刚看到提价消息的时候，我和大多数网友的反应是“怎敢？！”毕竟是个下行周期，更何况市场一直在传“普五”的批零价倒挂。后来，再看了一些网友的分析，发现自己的初始反应“直接而单纯”。如果，五粮液在批零价倒挂时期提价并不是第一次的话，那提价这一动作确实有很多值得玩味的地方。表面上看起来业务很简单的白酒，其实也有很多玩法，有很多值得再去反复品味的地方。
反例是洋河。洋河本月几乎再次跌破90RMB。这是一个令人瞠目结舌的价格，尽管是在白酒的下行周期。就我个人而言，2019年开始买入白酒股。虽然四年多过去了，我依然记得很清楚。当时五粮液和洋河的价格差不多，都在120RMB左右。洋河的价格还略高一点，但市盈率低一些。虽然，从我的直觉上我更看好五粮液。但由于洋河的“低估值”（现在回头看就是个“低估值陷阱”），我上手买了更多的洋河，而五粮液的真正加仓是等到了2021年。过去的几个月，网络上一直流传关于洋河的股份分配起摩擦的消息。说实在的，我没太去关心。就我个人而言，我认为洋河想要重现十年前的辉煌几乎是不可能的了。五粮液这边，只要管理层不是太豁边，一定能长期保持市值、销售额、利润的第二位（或者悲观点讲，前三）。洋河的处境就难言乐观了，即使没有这个股份分配摩擦的传闻，即使梦6+是个成功的单品，但是品牌力很难再上一层楼。夸张地说，假设现在有一笔钱给我加仓，我基本上不会选择加仓洋河，即使它继续跌破90、80，因为对我而言，那就是个“低估值”陷阱。
本月为了支持五粮液，买了一瓶五粮液的15酱酱香酒。某东的价格是900多。喝了之后感觉一般，似乎还没有之前600多买的同属五粮液的永福酱酒好喝。至少从酒体上看，永福酱酒呈现米黄色，而15酱却呈现出浓香型酒体的晶莹透明。另外两支品尝的酒是水井坊的“八号臻酿”和泸州老窖的低端中度酒“高光”。“高光”因为度数不算高，还蛮适合我的。“八号臻酿”第一口下去有略甜的感觉，似乎也挺好喝的。
长江电力：上个月的描述本月可以继续用：“本股本月继续做稳定股市的利器，其它白马股跌跌不休的时候，本股本月再次上冲23元。”只不过，23元要改成24元，甚至差点能改成25元，因为本月本股竟然在大盘跌破2800的情况下创出新高。尴尬的是，我的持仓已经接近于零。不过，我还是认为现在的本股不值得买入，如果上证指数恢复到3000点甚至3200点朝上，本股的股价大概率要大幅度回落，至于回落到多少就不是我能预测的。总之，等到一个合适的价位，我会重新加仓。
中国平安：本股本月不值得特别关注。
读书
复习《元史》（三）。
复习《明史》（一、二、三）。
《阎明复回忆录》。
迪·希罗的《漫长的八月：印巴分治以来的对抗》。
本书详尽讲述了印巴分治的来龙去脉，从甘地到真纳，从尼赫鲁到阿里汗，从国大党到穆斯林联盟，从德里到伊斯兰堡，从孟买到卡拉奇，从克什米尔到孟加拉国。本书的内容覆盖基本符合了我的预期（虽然有些评论说翻译不咋的）。只是有些关于历史的细节虽然有引用，但是还是令人存疑。例如，书中提到六十年代巴基斯坦高层对北京的几次访问，在我刚读完的《毛泽东年谱》和《周恩来年谱》中都没有提及，不知道是什么原因；又例如书中明确提到巴基斯坦的核武成功的一个重要因素是中国提供了设计方案，并且中国在罗布泊爆炸了巴基斯坦的第一个核弹，这些说法似乎是可信的，但缺乏坚实的引用资料为佐证，而且奇怪的是，巴基斯坦都可以从中国取得核武设计方案了，何必要舍近求远地去问朝鲜求购运载工具。无论如何，印巴分治的八月注定要继续漫长下去：秉持印度教民族主义思想的印人党目前在印度国内似乎予取予求，而巴基斯坦从立国之初就是想要远离印度教民族主义，更何况现在这个因素似乎变本加厉。
威·达尔林普尔的《无政府：东印度公司的崛起》。参看书评《资本主义的本质是企业逐利》。
其它
黄渤主演的电影《涉过愤怒的海》。一开始看简介以为是父亲为受害的女儿单纯的复仇故事，看下来才发现复杂得多。网上的评价褒贬不一，个人觉得值得推荐。
越来越对好莱坞的电影看不下去了。本月的几部都属于此范畴，全部都是看了几十分钟之后，再拉了一下进度条，然后放弃，包括《花月杀手》、《拿破仑》都在此行列。
倒是王家卫导演的电视剧《繁花》沪语版吸引我看完了整个剧集。这个剧同样褒贬不一。毕竟不能引起不同城市不同年龄不同阶层不同社会圈的所有人的共鸣。不过，对我而言，沪语对白是个吸引点。
$腾讯控股(00700)$ $五粮液(SZ000858)$ $长江电力(SH600900)$
写于2023年1月31日