2022-04-14 09:59
然后再说58w套的产能,和歌尔1000w套的产能规模效益不能比的,带工业产能就是公司护成河,而且歌尔最大的优势就是,代工产品的零部件,自己能生产麦克风、透镜等等,进一步增强自己的竞争力。所以代工也是大公司吃到大部分的行业红利,也是2:8定律
然后再说58w套的产能,和歌尔1000w套的产能规模效益不能比的,带工业产能就是公司护成河,而且歌尔最大的优势就是,代工产品的零部件,自己能生产麦克风、透镜等等,进一步增强自己的竞争力。所以代工也是大公司吃到大部分的行业红利,也是2:8定律
歌尔印象中12年就开始做VRAR的研发了,20年才做出了oq2,基本上是和高通、meta做的联合研发,还投资产业链相关的很多技术公司。然后现在蓝思做玻璃背板的,说要做VRAR,我觉得他们要能做出oq2产品的水平,即使高通、meta、歌尔给他授权设计专利、流程工艺的专利,他再牛逼也要一两年吧?然后今年的vr都推折叠光路了,工艺又更复杂了,那你两年后才达到oq2的水平,怎么和最先进的组装工艺拼?然后蓝思有大规模组织复杂代工的能力吗?他就是做手机盖板的。
个人认为可能的事情发生了才是利空,必然的事情发生只能说是利空出了。0-1的蛋糕太大,竞争是必然的,需要关注的是能颠覆的力量,比如大的资本或领先的科技进入竞争对手。越来越多的人意识到这块蛋糕时,对于投资者而言是好事情,毕竟形成共识后,才能赚成长的钱。
如果没买,建议等月底出年报季报了,看有没有好转再下决定