| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：5 |
不过不用过份担心这些问题，我们想的到的，公司也都想的到，相信公司会充分利用这四五年时间里，抓紧改造现有装置提升产量并同步进行矿产的综合利用，提升效益，公司前期也公布过两个矿相邻在上新产能的同时会利用现有的工厂结合起来缩减建设时和投资强度，一切都要看后继的项目可行性报告，当前问题一个是尽快投产增效，另一个是尽快完成重组拿下资源，资源为王。
折价收购179矿，收购完成后成亚洲最大单体钾矿资源量企业。本次收购农钾资源56%股权，交易作价为17.64亿元，这一比例下农钾资源100%权益价值为31.5亿元。而《评估报告》中收益法下100%股权的评估值41.9亿元，市场法下按照扩产资源储量进行评估的价值达到102亿元，折价幅度很大。能够实现折价收购，一方面是公司管理层议价能力的体现。公司管理层认为以收益法评估值来收购标的资产，一般需要标的资产股东方做出业绩承诺，而结合农钾资源股东没有实际矿产资产开发的资金、技术人员等现实因素以及农钾资源股东方的意愿，双方达成了一致：农钾资源不做业绩承诺+折价收购。另一方面，也体现农钾资源股东方对公司管理层的认可，更看重股票解禁后价值，而非重组时获得的股票价值。 100万吨/年钾肥项目处于安装调试阶段，钾肥扩产量价齐升！根据公司7月20日的公告，公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目已处于安装调试阶段。未做此次收购的情况下，公司未来两年可以每年增加100万吨产能至合计300万吨产能。若此次成功收购179矿，将会把这个每年增加100万吨产能的步伐一直延伸到最终合计600至800万吨产能。
理论上可以，时间上来不及，而且老矿的资源配建的产能只有200万吨，目前新矿是附带200万吨产能批文的，这个批文好象用了4年以上，本次重组是双方的意愿，只能成功，对方投资自建200万吨产能不然老挝政府可以收回采矿权，最后也是要注入上市公司的，所以重组失败概率为零，上次的重组公告已明确如失败将在一月后再次启动重组。