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拉了一下数据,近十年来英伟达股价涨了200倍,但PE不过增长不到3倍(从2014年4月1日的23.59到2024年3月1日的55.99)。这十年英伟达的PE长期在30以上,而现在2024年的forward PE在怎么算也不到40,这一点是非常确定的。目前空头提出的主要风险是25年以后的需求问题,但是参考NV和AMD的预估、各大CSP...
老巴投资苹果的时候好像说苹果已经成了一家消费品公司,起码他应该是按照投消费品公司的逻辑来投的。我个人觉得公司的分类是一件很主观又随意的事情,更重要的还是去看更底层的逻辑,即市场状况、公司业务的未来增长、支撑增长的研发能力、公司的价值观(重视什么样的产品,重视创新还是保守等)。