今天是医药最好的离场时机。
今天是医药最好的离场时机。
半导体设备消息满天飞,但我只敢拿个北方华创底仓,因为最差情况下,它也不贵。
这时候该去买点旅游了
$泡泡玛特(09992)$ 一个疑问,为什么popmart线上销量同比也是降的,如果是需求强只是疫情影响了线下消费的话,线上无论如何也该增长,有好的解释吗?
现在看居家链要占上风了。
抗原肉不多了,撤了,半导体设备悄悄起来了。
出行链和居家链,到底哪条链会走出来呢?
抗原的问题在于,前期国外需求爆表供应链弹性都已经拉起来了,现在国内需求增,国外需求减,并不会造成多紧张的供求关系,中药这种国外并不使用的弹性才够,然后又要面临政府限价问题。
酱油是消费,酒是消费,车也是消费呀,疫情扩散催动私家车销量。
食品饮料短期差不多到头了
上海是早了半年的中国,早早经历了大规模封禁和解封,虽然解封后核酸和小规模封控没有退出,但是基本上没有大的波次感染了,消费7月转正,三季度工业同比增长14.9%。但是那是在没有疫情下的复苏,而不是共存下的复苏,自从20条后据我了解字节上海部门已经居家办公一周了,这种情况下本来就是弱复苏...
光伏通关和孟晚舟撤诉说明中美关系停止了向更坏变化,然而对半导体等关键产业的打压很难结束,光伏或许是实实在在的利好。
劳动力短缺是下一条主线,利好人才招聘,职业教育,机器替代人等等。
银行是安全版的地产,地产上涨,银行不会差,地产需要面对的销售问题,融资问题,银行不需要面对。
劳动力永久性损失,利好机器视觉。