| 发布于: | 雪球 | 回复：16 | 喜欢：0 |
不谈网络。就以文中的论点就很有问题，去年中期亏损蓝思都有300亿的市值，下半年彻底反转，而且大概率延续到明年，在这种情况下竟然说蓝思的才400亿的市值？按你思路，中国股市99%的票都要爆跌
科技渗透是有规律的，一般都走高低更高平暴跌的完整曲线，对应现实中：
1.炒概念和极客阶段：
每一次都是一批极客先尝鲜，然后炒概念然后发现不实用回潮。
2.回潮期
风口飞猪大部分摔死，炒概念深套，概念退潮
3.成长期和普及期
飞猪死光以后，龙头找到正确方向，回潮后开始脱颖而出，业绩逐步提升爬坡，同时大众开始普及应用，有个若干年成长期。
当龙头的杀手应用出现和普及，龙头会飞天。同时大量的创新和想不到的新应用会涌现，每一个都可能出现一个新龙头新应用新行业。类似于4G时代的电商支付地图银行等，在3G时代聊Q听音乐看小说的人根本想不到会出现这些东西。
4.技术渗透后期
技术应用已经渗透到整个社会的绝大多数人群，普及到后期涨势趋缓，然后走平很多年，对应最后一批麻木不仁的人也被动用起来，龙头的成长性消失变成稳定的业绩，但也形成了市场垄断。稳定的业绩可能持续很多年。
5.技术衰退和替代期
新技术概念开始出现但还不成熟，新技术重复这种循环，而老技术逐步被替代，对应企业业绩开始大幅度下滑，股价快速崩盘，然后苟延馋喘若干年后被淘汰。
具体对5G来说，目前还是第一阶段极客尝鲜和炒概念阶段。
还没有必需用的杀手应用。
回潮期还没开始，
龙头也没有跑出来。
什么应用会成为后一阶段龙头还需要耐心观察。
技术渗透的规律本身是一本书的内容，是经济学家成熟的研究成果，雪球上大多数喷只有二元化贴标签的思想，非黑即白，和他们既没有意义争，也没意义解释。
她不傻，只是有种酸的感觉。周期性股票刚出现拐点，而且会延续2-3年的情况下竟然说要下跌50%，这种毫无分析随口说的言论，就是一种见不得别人好的心态
这和她争辩啥，看不出她装傻吗
你这思路很有问题，对于一个周期性公司，刚步入上升周期，时间会持续2-3年。并且在无线穿戴，汽车电子有新业务的情况下选择卖出，符合投资常理吗？去年下半年大赚是说明企业经营反转，而不是利好兑现。大环境没发生改变，经营还不会出现再反转
当时亏损还有300亿市值是因为有现在的业绩预期，现在业绩兑现了，就是主力出货的时候了，因为很明显今年不会有这样的增长性了。。大概率只有10%左右的增速。
我从头到尾没说5g不是未来，我只说在5G目前缺乏实际应用的情况下，并不会引发消费者换机需求。2020年并不存在什么换机潮，大概率只是保持正常的换机频率。