1、AI手机惊艳亮相，开启智能体验新纪元
当前，人工智能新一轮产业变革已箭在弦上，无论是生成式AI、具身智能、人形机器人还是AI手机领域，AI技术的颠覆性创新正持续带来一系列深远的产品革新和应用变革。日新月异、层出不穷的人工智能技术革新与新一轮移动通信需求催生将带来什么样的影响和挑战？行业参与者又将如何把握新机遇？
随着人工智能技术与移动通信设备的融合持续加深，AI手机也将成为智能手机进入存量市场后培育新动能的关键着力点。2024年7月，世界人工智能大会在上海举行，中兴在大会上展出中兴远航3D、努比亚Z60 Ultra等AI手机，高通演示首个在Android手机上运行的大语言和视觉助理大模型（LLaVa）技术，OPPO手机以“小布”助手展现AI智能体价值。AI大模型技术将再次引发交互革命，驱动智能手机向AI手机进化。
AI手机在自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)最广泛的应用之一是语音助手，苹果的Siri和亚马逊的Alexa等应用通过NLP技术进行语音识别、语义理解和对话管理。AI手机的智能输入法通过预测输入、自动纠错和语音输入等功能，提高用户的输入效率；实时翻译应用NLP技术，帮助用户跨越语言障碍进行交流。
智能拍摄和增强现实均是多模态信息智能感知的重要应用，智能拍摄通过场景识别功能自动识别拍摄的场景，并根据不同场景的特点自动调整相机参数，从而获得最佳的拍摄效果；增强现实将计算机生成的文字、图像、视频等虚拟信息模拟仿真后应用到真实世界中，推进AI手机的智能交互进程。
大模型技术迅速发展，引发智能移动终端的交互变革，手机进入AI时代。根据当前市场的规模和发展趋势，2023年全球新型AI手机的出货量约5000万部，到2024年新型AI手机的出货量预计将会达到1.5亿部，占全球智能手机总出货量约13%。2024年，中国市场的新型AI智能手机出货量预计将超过3500万部，预估市场占有率为12%，并在未来几年中持续增长，到2027年新型AI智能手机出货量将达到2.2亿部。
来源：赛迪顾问#AI洞察｜AI手机惊艳亮相，开启智能体验新纪元（2024年第6期）
2、机器智能蓄势待发，全球竞逐人形机器人
智能电动车与AI融合推动人形机器人加速发展，落地速度将比自动驾驶快海外在软件及智能化有先发优势，中国供应链/成本/商业化有后发优势行业首推特斯拉，看好软硬件融合创新/成本控制/商业化效率多维度领先
人形机器人加速发展，行业前景广阔
人形机器人是智能电动车后下一个颠覆性产品，后者软硬件产业链的成熟为前者提供技术生态支持。AI大模型蓬勃发展助力人形机器人向高级别智能/多场景演进。机器人公司集成AI公司技术，令机器人的交互/学习/执行效率逼近人类。定制化人形机器人AI平台方案的出现，将加速提高行业的研发效率。人形机器人受全球劳动力短缺及老龄化推动，将率先落地工业及服务业场景，相对美国/中国的劳工性价比高达11/2.5倍。因技术容错率更高，法律监管更松，大范围落地将比自动驾驶更快。预计2024-25年是人形机器人元年，2040年全球市场规模达到1，600万台，未来潜在规模将远超全球汽车销量甚至更高。
机器人：海外智能化领先，中国供应链降本及商业化有优势
人形机器人处在商业化早期，初创公司千军齐发，软硬件技术、成本、应用场景、规模化能力等是核心竞争点。1）海外初创公司：在AI大模型、运动控制软件、应用场景探索等方面全球领先，未来实现降本方面也有赖于中国供应链协同。2）中国初创公司：软件能力尚在起步阶段，但供应链能力强大，注重硬件的集成、自研能力，潜在降本能力突出。下游如工业/物流/商业/巡检等需求场景更丰富，获得高质量的场景数据，在商业化上有后发优势。3）领先典型：特斯拉自研执行器及手部，FSD可复用至人形机器人，有汽车+机器人协同能力，规模化能力领先。Figure AI则与OpenAI整合优势互补，实现硬件+软件融合创新。Agility Robotics及1X Technologies聚焦固定场景获得差异化优势。宇树科技/智元机器人则注重零部件自研力求性能与成本最优。智元机器人/优必选有望落地先进制造场景。小鹏具有汽车机器人协同发展潜力。
零部件：高端传感器电机海外占优，减速器丝杠国产有优势
零部件：高端传感器电机海外占优，减速器丝杠国产有优势人形机器人硬件产业链中，传感器/电机/减速器/丝杠等零部件价值占比最高，竞争点为高性能/经济性/可靠性。1）传感器：技术门槛高，力传感/触觉传感国外企业相对领先，视觉传感在快速降本。2）电机：市场集中度高，海外公司主导高端格局，国内公司低端竞争力强。3）减速器：国产替代趋势明显，加速追赶国际龙头。4）丝杠：中端为国内企业主导，高端品国产化程度低。
来源：招商证券（香港）全球人工智能/机器人行业报告：机器智能蓄势待发，全球竞逐人形机器人
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