这几天看的东西太多，随便讲几个，先说说$强生(JNJ)$
强生年会交流里面重点提了几个管线，艾米万妥双抗、非肌层浸润膀胱癌的递送平台、传奇的cart，这几个前面都讲过了，都是有巨大潜力的药物，后面强生能保持每年5-10%的增速，这个体量相当不错，在美股医药有beta的配置价值。
逐个管线说一下，艾米万妥的EGFR ex20 是一个不大的市场，但是对手暂时只有国产舒沃替尼（二期早期数据），莫博赛替尼由于安全性问题撤了，第二对手是zipalertinib，刚进三期（严格意义其实比舒沃替尼还快点，国内权益也在再鼎），按这个进展估计入组一年，数据读出一年，25年看到期中数据就算不错了。
然后是奥西耐药市场，由于奥西替尼神一样的地位，奥西耐药的市场太大了，但是同时难度也非常的大，这几天AZ收了一款中国安锐生物的四代突变EGFR tki，这个市场非常值得关注。
具体讲一下，egfr目前三代后主要几种耐药突变机制很复杂。。会出现以C797S为主的多重突变，L858R也是其中一种（安锐的分子靶点），很难有某一种分子能够同时对这几类突变敏感。 目前进展最快的是再鼎买的BLU945，目前有单药以及联用奥西替尼的管线在推，2023年公布过二期单药数据，有一定效果，估计还是要联用（单药对ex19del不敏感，联用奥西替尼对ex19del+C797S不敏感），联用BLU701 可能也是一种方法。 但还有更离谱的患者，在egfr突变外，出现met 共突变，好吧直接宣布GG。 目前这个管线还在二期探索，二期不知道今年能不能结束？
最后就是传奇的cart，这个老生常谈没啥可说了，继续放量就对了。 非肌层浸润的膀胱癌这个递送平台估计量也不错。